| 9/13/2022 | Previous Day's Closing Price | Today Close | % CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE | CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE | |
| SPX | .INX | 4110.41 | 3932.69 | -4.32% | -177.72 |
| SPY | 410.94 | 393.1 | -4.34% | -17.84 | |
| QQQ | 310.74 | 293.7 | -5.48% | -17.04 | |
| TQQQ | 30.93 | 25.84 | -16.46% | -5.09 | |
| SQQQ | 40.31 | 46.96 | 16.50% | 6.65 | |
| SOXX | 377.42 | 353.98 | -6.21% | -23.44 | |
| SOXL | 14.78 | 12.09 | -18.20% | -2.69 | |
| SOXS | 44.78 | 53.14 | 18.67% | 8.36 | |
| DIA | 324.57 | 311.73 | -3.96% | -12.84 | |
| RUSSELL 2000 | IWM | 189.67 | 182.25 | -3.91% | -7.42 |
| DOW TRANSPORTATION | IYT | 238.07 | 229.24 | -3.71% | -8.83 |
| FINANCIAL | XLF | 34.64 | 33.35 | -3.72% | -1.29 |
| ENERGY | XLE | 82.08 | 80.01 | -2.52% | -2.07 |
| BIOTECH | XBI | 88.68 | 84.14 | -5.12% | -4.54 |
| CONSUMER STAPLE | XLP | 74.27 | 71.79 | -3.34% | -2.48 |
| HEALTH CARE | XLV | 131.37 | 127.03 | -3.30% | -4.34 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 166.6 | 158.01 | -5.16% | -8.59 |
| HOMEBUILDER | XHB | 62.63 | 58.96 | -5.86% | -3.67 |
| UTILITY | XLU | 78.12 | 76.04 | -2.66% | -2.08 |
| RETAIL | XRT | 67.15 | 63.27 | -5.78% | -3.88 |
| EMERGING MARKETS | SPEM | 34.87 | 33.8 | -3.07% | -1.07 |
| SOUTH KOREA INDEX | EWY | 56.33 | 54.5 | -3.25% | -1.83 |
| SOUTH KOREA 3X BULL | KORU | 8.04 | 7.27 | -9.58% | -0.77 |
| ARKK | 45.68 | 42.58 | -6.79% | -3.1 | |
| /BTC | 22445 | 20225 | -9.89% | -2220 | |
| CRUDE OIL | /CL | 88.12 | 87.64 | -0.54% | -0.48 |
| GLD | 160.63 | 158.54 | -1.30% | -2.09 | |
| SLV | 18.17 | 17.83 | -1.87% | -0.34 | |
| GDX | 25.45 | 24.42 | -4.05% | -1.03 | |
| 13 weeks | IRX | 29.95 | 31.53 | 5.28% | 1.58 |
| 5 | FVX | 34.58 | 35.89 | 3.79% | 1.31 |
| 10 | TNX | 33.62 | 34.22 | 1.78% | 0.6 |
| 30 | TYX | 35.13 | 35.07 | -0.17% | -0.06 |
| 10Y3M (10yr 3m spread) | 0.25 | 0.14 | -44.00% | -0.11 | |
| 10Y2Y (10yr 2yr spread) | -0.23 | -0.33 | -43.48% | -0.1 | |
| T2107 (% stock above 200MA) | 33.35 | 27.71 | -16.91% | -5.64 | |
| T2108 (% stock above 40 MA) | 52.58 | 32.94 | -37.35% | -19.64 | |
| AAPL | 163.43 | 153.84 | -5.87% | -9.59 | |
| MSFT | 266.65 | 251.99 | -5.50% | -14.66 | |
| AMZN | 136.45 | 126.82 | -7.06% | -9.63 | |
| GOOGL | 110.86 | 104.32 | -5.90% | -6.54 | |
| TSLA | 304.42 | 292.13 | -4.04% | -12.29 | |
| NVDA | 145.05 | 131.31 | -9.47% | -13.74 |
오늘의 시황 정리
다우 -1276.30 31107.00, 나스닥 -632.84 11633.54, S&P -177.72 3932.76
오늘 주식 시장은 실망스러운 8월 인플레이션 데이터에 급격한 손실을 기록했습니다. 주요 지수들은 개장에서 급락한 후 지정학적 우려로 종가를 앞두고 가파른 하락 모멘텀으로 마가 하셨습니다. 광범위하게 매도하면서 S&P 500과 나스닥 종합지수가 각각의 50일 이동 평균 아래로 떨어졌고, S&P 500은 장을 마감하면서 3,900선까지 떨어졌습니다.
초기 매도세는 예상보다 높은 8월 인플레이션 데이터에 의해 촉발되었으며, 이는 최고 인플레이션 내러티브에 도전했습니다. 이는 연준의 금리 인상 경로에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이를 위해 CME FedWatch Tool에 따르면 연방기금 선물 시장은 현재 9월 20-21일 FOMC 회의에서 100bp 금리 인상 가능성을 어제 0.0%에서 32%로 책정하고 있습니다. 사실상 시장은 다음 주에 최소 75bp의 금리 인상에 100% 확률을 부여하고 있습니다.
로이터통신은 미국이 중국의 대만 침공 가능성을 억제할 수 있는 중국 제재 가능성을 검토하고 있다고 보도한 후 지정학적 요인이 투자자 심리를 더욱 압박 했다. 이는 푸틴 대통령과 시진핑 국가주석이 목요일 우즈베키스탄에서 만나 우크라이나와 대만을 포함한 다양한 문제를 논의할 것이라고 오늘 로이터통신 이 보도 한 이후 나온 것입니다.
오늘 오후 뉴스 항목에 이어 입찰가가 옆으로 떨어졌고 주요 지수는 종가까지 계단식으로 하락하여 세션의 최악 수준 근처에 안착했습니다.
이와는 별도로 BofA의 펀드매니저 설문조사에 따르면 2001년 이후 가장 높은 현금 수준(6.1%)과 사상 최저 수준의 펀드매니저 비율이 평소보다 더 높은 위험을 감수하는 것으로 나타났습니다. 극단적인 약세 지향적인 포지셔닝은 반대 지표로 간주되지만, 주식 시장의 궁극적으로 실망스러운 CPI 보고서와 지정학적 우려에 의해 실망한것으로 판단 됩니다.
국채 수익률은 CPI 데이터에 대한 반응으로 급격히 상승했습니다. 출시 전 3.50%였던 2년물 국채수익률은 3.76%, 출시 전 3.30%였던 10년물 국채수익률은 3.42%로 자리하였습니다.
미국 달러 지수도 CPI 보고서 이후 눈에 띄게 상승했습니다. 1.4% 상승한 109.86을 기록했습니다.
S&P 500 11개 섹터 모두 2.5%(에너지)에서 5.6%(통신 서비스) 범위의 손실로 마감했습니다. 다우지수 30개 종목 모두 하락 마감했다.
많은 주식이 상당한 손실을 기록했기 때문에 차별은 거의 없었습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 5.4% 손실로 마감했으며 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)는 4.0% 손실로 마감했습니다. Russell 3000 Growth Index는 4.6%, Russell 3000 Value Index는 3.6% 하락했습니다.
하락세는 NYSE에서 8대 1, 나스닥에서 10대 3으로 상승세를 앞질렀습니다.
에너지 복합 선물은 WTI 원유 선물이 혼합되어 0.4% 하락한 $87.49/bbl로, 천연 가스 선물은 0.2% 상승한 $8.33/mmbtu를 기록했습니다.
수요일을 앞두고 시장 참가자들은 동부 표준시 오전 7시에 주간 MBA 모기지 신청 지수(이전 -0.8%), 8월 PPI(컨센서스 -0.1%, 이전 -0.5%) 및 핵심 PPI(컨센서스 0.3%, 이전 0.2%) 오전 8:30 동부 표준시 및 주간 EIA 원유 재고(이전 +884만)
Dow Jones Industrial Average: -14.4% YTD
S&P 400: -14.5% YTD
S&P 500: -17.5%
Russell 2000: -18.4% YTD
나스닥 종합 지수: -25.6% YTD
오늘의 경제 데이터
- NFIB Small Business Optimism 판독값은 이전 판독값 89.9와 비교하여 91.8이었습니다.
- 8월 총 CPI는 전월 대비 0.1% 증가했으며(컨센서스 -0.1%) 식품과 에너지를 제외한 핵심 CPI는 전월 대비 0.6% 상승했습니다(컨센서스 0.3%). 그 결과 총 CPI는 8.3%(7월 8.5%), 핵심 CPI(7월 5.9%)는 6.3%로 증가했습니다.
- 8월 재무부 예산은 1년 전의 1,706억 달러 적자에 비해 2,196억 달러의 적자를 보여주었습니다. 재무부 예산 데이터는 계절에 따라 조정되지 않으므로 8월 적자는 7월의 2,111억 달러 적자와 비교할 수 없습니다.
특이 종목 변동 사항
댓글