9/21/2022

	9/21/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3855.93	3789.93	-1.71%	-66
	SPY	384.09	377.39	-1.74%	-6.7
	QQQ	288.73	283.56	-1.79%	-5.17
	TQQQ	24.59	23.24	-5.49%	-1.35
	SQQQ	49.08	51.78	5.50%	2.7
	SOXX	351.3	347.75	-1.01%	-3.55
	SOXL	11.7	11.4	-2.56%	-0.3
	SOXS	54.39	55.67	2.35%	1.28
	DIA	307.02	301.81	-1.70%	-5.21
RUSSELL 2000	IWM	178.06	175.34	-1.53%	-2.72
DOW TRANSPORTATION	IYT	215.4	212.25	-1.46%	-3.15
FINANCIAL	XLF	32.77	32.09	-2.08%	-0.68
ENERGY	XLE	77.1	75.97	-1.47%	-1.13
BIOTECH	XBI	81.99	79.13	-3.49%	-2.86
CONSUMER STAPLE	XLP	70.95	70.68	-0.38%	-0.27
HEALTH CARE	XLV	124.78	122.71	-1.66%	-2.07
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	157.13	153.41	-2.37%	-3.72
HOMEBUILDER	XHB	57.27	56.65	-1.08%	-0.62
UTILITY	XLU	73.87	72.86	-1.37%	-1.01
RETAIL	XRT	61.29	60.62	-1.09%	-0.67
EMERGING MARKETS	SPEM	33.25	32.73	-1.56%	-0.52
SOUTH KOREA INDEX	EWY	53.57	53.03	-1.01%	-0.54
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	6.88	6.68	-2.91%	-0.2
	ARKK	41.44	40.34	-2.65%	-1.1
	/BTC	18945	18410	-2.82%	-535
CRUDE OIL	/CL	84.3	82.83	-1.74%	-1.47
	GLD	155.07	155.79	0.46%	0.72
	SLV	17.73	18.06	1.86%	0.33
	GDX	23.75	23.83	0.34%	0.08
13 weeks	IRX	32.43	31.9	-1.63%	-0.53
5	FVX	37.5	37.13	-0.99%	-0.37
10	TNX	35.71	35.1	-1.71%	-0.61
30	TYX	35.81	35.18	-1.76%	-0.63
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.22	0.2	-9.09%	-0.02
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.39	-0.51	-30.77%	-0.12
	T2107 (% stock above 200MA)	25.23	23.85	-5.47%	-1.38
	T2108 (% stock above 40 MA)	21.54	18.57	-13.79%	-2.97
	AAPL	156.9	153.72	-2.03%	-3.18
	MSFT	242.45	238.95	-1.44%	-3.5
	AMZN	122.19	118.54	-2.99%	-3.65
	GOOGL	101.14	99.28	-1.84%	-1.86
	TSLA	308.73	300.8	-2.57%	-7.93
	NVDA	131.76	132.61	0.65%	0.85

 

오늘의 시황 정리 

다우 -522.45 30185.81, 나스닥 -204.86 11220.16, S&P -66.00 3790.00

 

주식 시장은 동부 표준시 기준 오후 2시에 FOMC의 금리 인상 결정번까지 좁은 거래 범위로 제한되었습니다. FOMC는 만장일치로 연방기금 금리 목표 범위를 예상대로 75bp 인상하여 3.00~3.25%로 높였으며 추가 금리 인상이 적절할 것이라고 제안했습니다. 경제 전망 요약에서는 6월 전망의 3.80%보다 높은 4.60%의 최종 금리를 전달했습니다.

초기 반응은 하락하는 국채 수익률에 힘입어 S&P 500이 급 하락한 후 3,900선 위로 끌어 올렸으나 시장은 저항에 부딪쳤고 재차 급락하여 당일 저점에서 마감했습니다.

오늘의 금리 인상 결정, 경제 전망 요약, 파월 연준 의장의 기자 회견에서 얻은 결론은 연준이 금리를 더 인상할 것이며 더 오랫동안 더 높은 수준을 유지할 것이라는 것이었습니다. 파월 연준 의장은 올해 추가로 100 또는 125bp의 긴축이 있을 가능성이 있으며 연방기금 금리가 2023년 연준의 중간 추정치인 4.60%에 이를 가능성이 매우 높다고 생각한다고 인정했습니다. 

주식과 채권 시장은 모두 변동성이 큰 반응을 보였습니다. 국채 시장의 행동은 인플레이션이 연준의 금리 인상과 경제 활동의 실질적인 둔화로 진행될 것이라는 믿음으로 해석될 것입니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.10%에서 3.95%로 하락하여 3.98%에 고정되었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.61%에서 3.51%로 움직였습니다.

미 국채 시장의 움직임은 파월 연준 의장의 메시지가 잭슨 홀에서 "물가 안정을 회복하려면 당분간 제한적인 정책 기조를 유지해야 한다. 역사적 기록은 조기 완화 정책에 대해 강력하게 경고한다."

이것은 경제나 시장에 대한 우호적인 발언이 아닙니다. 금리가 더 높기 때문에 다중 확장을 달성하기가 쉽지 않을 것임을 시사하는 진술입니다. 그것이 궁극적으로 수익 전망에 얼마나 큰 영향을 미칠지에 대한 불확실성과 함께 연방기금 금리가 얼마나 올라갈지, 그리고 얼마나 오래 머물 것인지에 대한 불확실성이 투자자들이 1달러당 하이 프리미엄을 지불하는 것을 꺼리는 이유입니다. 

장 늦게 발생한 매도세는 광범위하고 무차별적이었습니다. 세 가지 주요 지수는 모두 최소 1.7%의 손실을 기록했습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 1.9%, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)는 1.7% 하락했습니다. 

모든 S&P 500 섹터는 0.3%(필수 소비재)에서 2.4%(자유 소비재) 범위의 손실로 마이너스 영역에서 마감했습니다. 필수 소비재 섹터는 General Mills ( GIS 79.72, +4.31, +5.7%)의 호의적인 어닝 결과의 지원 덕분에 하락세를 극복할 수 있었습니다. 

에너지 복합 선물은 혼합 결제되었습니다. WTI 원유 선물은 배럴당 $83.84로 0.3% 하락한 반면 천연 가스 선물은 배럴당 $7.81로 1.2% 상승했습니다.

목요일을 앞두고 시장 참가자들은 2분기 경상 계정 잔고 보고서(컨센서스 -2,600억 달러, 이전 -2,914억 달러)와 주간 초기 실업 수당 청구(컨센서스 220,000, 이전 213,000) 및 계속 청구(이전 1.403)를 받게 됩니다.  8월 경기선행지수(컨센서스 -0.1%, 이전 -0.4%) 오전 10:00 ET, 주간 EIA 천연가스 재고(이전 +73 bcf) 10: 동부 표준시 오전 10시 30분

 

Dow Jones Industrial Average: -16.9% YTD

S&P 400: -17.7% YTD

S&P 500: -20.5%

Russell 2000: -21.5% YTD

나스닥 종합 지수: -28.3% YTD

 

오늘의 경제 데이터

• 주간 MBA 모기지 신청 지수는 지난주 1.2% 하락에 비해 총 3.8% 상승한 것으로 나타났습니다.
• 기존 주택 판매는 8월에 전월 대비 0.4% 감소하여 계절 조정된 연간 비율인 480만(컨센서스 470만)에서 7월에 상향 수정된 482만(481만에서)에 비해 0.4% 감소했습니다. 기존 주택 판매가 7개월 연속 하락한 것이다. 8월 전체 세일즈는 1년 전보다 19.9% ​​감소했다.
• 주간 EIA 원유재고는 지난주 244만 배럴에서 114만 배럴 증가한 것으로 나타났다.

 

특이 종목 변동 사항