| 10/5/2022 | Previous Day's Closing Price | Today Close | % CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE | CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE | |
| SPX | .INX | 3790.93 | 3783.28 | -0.20% | -7.65 |
| SPY | 377.97 | 377.09 | -0.23% | -0.88 | |
| QQQ | 282.13 | 281.98 | -0.05% | -0.15 | |
| TQQQ | 22.58 | 22.58 | 0.00% | 0 | |
| SQQQ | 51.66 | 51.61 | -0.10% | -0.05 | |
| SOXX | 345.22 | 348.04 | 0.82% | 2.82 | |
| SOXL | 11.04 | 11.42 | 3.44% | 0.38 | |
| SOXS | 54.2 | 52.72 | -2.73% | -1.48 | |
| DIA | 303.14 | 302.79 | -0.12% | -0.35 | |
| RUSSELL 2000 | IWM | 176 | 174.7 | -0.74% | -1.3 |
| DOW TRANSPORTATION | IYT | 209.38 | 207.35 | -0.97% | -2.03 |
| FINANCIAL | XLF | 32.34 | 32.09 | -0.77% | -0.25 |
| ENERGY | XLE | 79.36 | 81 | 2.07% | 1.64 |
| BIOTECH | XBI | 83 | 82.67 | -0.40% | -0.33 |
| CONSUMER STAPLE | XLP | 68.91 | 68.51 | -0.58% | -0.4 |
| HEALTH CARE | XLV | 126.47 | 126.89 | 0.33% | 0.42 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 147.57 | 146.7 | -0.59% | -0.87 |
| HOMEBUILDER | XHB | 59.32 | 58.82 | -0.84% | -0.5 |
| UTILITY | XLU | 68.86 | 67.33 | -2.22% | -1.53 |
| RETAIL | XRT | 60.47 | 60.01 | -0.76% | -0.46 |
| EMERGING MARKETS | SPEM | 32.38 | 32.43 | 0.15% | 0.05 |
| SOUTH KOREA INDEX | EWY | 50.7 | 49.83 | -1.72% | -0.87 |
| SOUTH KOREA 3X BULL | KORU | 5.69 | 5.44 | -4.39% | -0.25 |
| ARKK | 40.79 | 40.04 | -1.84% | -0.75 | |
| /BTC | 20415 | 20030 | -0.39% | -75 | |
| CRUDE OIL | /CL | 86.37 | 88.03 | 2.03% | 1.55 |
| GLD | 160.68 | 159.81 | -0.54% | -0.87 | |
| SLV | 19.36 | 18.99 | -1.91% | -0.37 | |
| GDX | 25.74 | 25.37 | -1.44% | -0.37 | |
| 13 WKs | IRX | 33.15 | 32.93 | -0.66% | -0.22 |
| 5 | FVX | 38.4 | 39.59 | 3.10% | 1.19 |
| 10 | TNX | 36.17 | 37.59 | 3.93% | 1.42 |
| 30 | TYX | 36.87 | 37.65 | 2.12% | 0.78 |
| 10Y3M (10yr 3m spread) | 0.21 | 0.17 | 37.78% | 0.17 | |
| 10Y2Y (10yr 2yr spread) | -0.45 | -0.48 | 35.29% | 0.18 | |
| T2107 (% stock above 200MA) | 24.99 | 24.91 | -3.88% | -0.65 | |
| T2108 (% stock above 40 MA) | 27.06 | 27.1 | -0.33% | -0.04 | |
| AAPL | 146.1 | 146.4 | 0.21% | 0.3 | |
| MSFT | 248.88 | 249.2 | 0.13% | 0.32 | |
| AMZN | 121.09 | 120.95 | -0.12% | -0.14 | |
| GOOGL | 101.64 | 101.43 | -0.21% | -0.21 | |
| TSLA | 249.44 | 240.81 | -3.46% | -8.63 | |
| NVDA | 131.67 | 132.09 | 0.32% | 0.42 |
오늘의 시황 정리
다우 -42.45 30275.90, 나스닥 -27.77 11148.49, S&P -7.65 3783.35
오늘 거래는 방어적으로 시작되어 10월 랠리의 내구성에 의문을 제기했습니다. 주식 시장은 2년 만기 국채와 10년 만기 국채가 금요일의 레벨을을 테스트한 후 국채 시장의 후속 매도 부족에 의해해 복귀 노력을 기울였습니다. 지난 저점에서 턴어라운드할 수 있는 시장의 능력은 메가 캡 및 반도체 주식의 상승과 함께 촉매가 되었습니다.
S&P 500, Dow Jones Industrial Average 및 Nasdaq Composite은 오늘 저점에서 각각 1.8%, 1.4% 및 2.4%의 손실에서 회복한 후 최종적으로 어제 마감과 크게 변경되지 않은 레벨에서 마감했습니다. S&P 500은 금요일 2022년 최저점(3586.47)을 기록한 후 오늘 3,800선에서 저항을 확인했습니다.
주식 및 국채 시장의 조기 조치는 연준의 금리 인상 이야기에 의문을 제기하는 참가자들을 반영하여 금리 인상에 있어 소프한 접근 방식에 대한 아이디어로 인해 매수세가 촉발되었습니다. 오전 중반부터 주식은 국채 시장의 매도 압력이 완화되면서 이전 손실을 만회했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 이전에 4.20% 수준을 테스트했으며 세션을 4.13%로 5bp 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 이전에 3.80% 수준을 테스트했으며 세션을 3.76%로 14bp 상승했습니다.
메가 캡 주식은 오늘 중요한 상승 요인임이 입증되었습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 S&P 500의 0.2% 손실과 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)의 0.4% 손실에 비해 0.01% 마감했습니다.
시장의 또 다른 밝은 부분은 반도체 주식이었습니다. PHLX 반도체 지수는 0.9% 상승으로 마감했습니다. TSMC ( TSM 74.48, +1.67, +2.3%)는 Morgan Stanley가 주식을 최고의 선택으로 선정한 후 그룹에서 두드러진 승리를 거두었습니다.
대부분의 S&P 500 섹터는 손실로 마감했으며 에너지(+2.1%)가 아웃퍼폼을 주도했습니다. 유틸리티(-2.3%)와 부동산(-1.9%)이 뒤를 이었다.
에너지는 OPEC+가 11월부터 하루 200만 배럴의 감산에 동의한 후 1.5% 상승한 $87.64/bbl로 1.5% 상승한 WTI 원유 선물에 힘입어 상승했습니다.
수요일을 앞두고 시장 참가자는 동부 표준시 기준 오전 8시 30분에 주간 초기 청구(컨센서스 203,000, 이전 193,000) 및 계속 청구(이전 134.7백만)를 받게 됩니다. 주간 천연가스 재고(+103 bcf 이전)는 동부 표준시 기준 오전 10시 30분에 나옵니다.
Dow Jones Industrial Average: -16.7% YTD
S&P Midcap 400: -17.5% YTD
S&P 500: -20.6%
Russell 2000: -21.5% YTD
나스닥 종합 지수: -28.7% YTD
오늘의 경제 데이터
- 주간 MBA 모기지 신청 지수는 전주 3.7% 하락 대비 14.2% 하락
- 9월 ADP 고용 변화는 이전 수정 총 185,000(기존 132,000) 이후 총 208,000(컨센서스 198,000)
- 미국 무역적자는 7월의 -705억 달러(706억 달러에서) 상향 수정에서 8월 674억 달러(컨센서스 -679억 달러)로 좁혀졌습니다.
- 9월 IHS 마킷 서비스 PMI 최종 수치는 이전 수치인 49.2에 이어 49.3으로 나왔습니다.
- 9월 ISM 비제조업 지수는 8월의 56.9%에서 56.7%(컨센서스 56.0%)로 하락했습니다.
특이 종목 변동 사항
거래량 10밀리언 이상 & Watch List
| CNTQ |
| KITT |
| PEGY |
| TOPS |
| FNGR |
| GLBS |
| FSI |
| CHWY |
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