10/27/2022

 

 

	10/27/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3830.6	3807.3	-0.61%	-23.3
	SPY	382.02	379.98	-0.53%	-2.04
	QQQ	277.93	272.87	-1.82%	-5.06
	TQQQ	21.06	19.9	-5.51%	-1.16
	SQQQ	52.32	55.2	5.50%	2.88
	SOXX	326.96	321.16	-1.77%	-5.8
	SOXL	9.01	8.52	-5.44%	-0.49
	SOXS	60.12	63.28	5.26%	3.16
	DIA	318.37	320.46	0.66%	2.09
RUSSELL 2000	IWM	179.05	179.09	0.02%	0.04
DOW TRANSPORTATION	IYT	211.28	210.25	-0.49%	-1.03
FINANCIAL	XLF	33.09	33.36	0.82%	0.27
ENERGY	XLE	88.62	88.94	0.36%	0.32
BIOTECH	XBI	81.92	80.91	-1.23%	-1.01
CONSUMER STAPLE	XLP	71.54	71.6	0.08%	0.06
HEALTH CARE	XLV	131.4	130.71	-0.53%	-0.69
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	145.39	144.83	-0.39%	-0.56
HOMEBUILDER	XHB	57.77	57.99	0.38%	0.22
UTILITY	XLU	65.09	65.61	0.80%	0.52
RETAIL	XRT	61.84	62.24	0.65%	0.4
EMERGING MARKETS	SPEM	30.79	30.56	-0.75%	-0.23
SOUTH KOREA INDEX	EWY	51.53	51.5	-0.06%	-0.03
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.92	5.91	-0.08%	-0.01
	ARKK	37.89	37.87	-0.05%	-0.02
	/BTC	20765	20400	-1.76%	-365
CRUDE OIL	/CL	88.26	88.6	0.39%	0.34
	GLD	154.98	154.74	-0.15%	-0.24
	SLV	17.98	17.98	0.00%	0
	GDX	25.11	24.82	-1.15%	-0.29
13 WKs	IRX	39.3	39.3	0.00%	0
5	FVX	41.94	40.88	-2.53%	-1.06
10	TNX	40.15	39.37	-1.94%	-0.78
30	TYX	41.63	40.92	-1.71%	-0.71
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.04	-0.17	325.00%	-0.13
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.32	-0.34	-6.25%	-0.02
	T2107 (% stock above 200MA)	32.62	32.98	1.10%	0.36
	T2108 (% stock above 40 MA)	55.25	55.5	0.45%	0.25
	AAPL	149.35	144.8	-3.05%	-4.55
	MSFT	231.32	226.75	-1.98%	-4.57
	AMZN	115.66	110.96	-4.06%	-4.7
	GOOGL	94.93	92.22	-2.85%	-2.71
	TSLA	224.64	225.09	0.20%	0.45
	NVDA	128.96	131.76	2.17%	2.8

 

*오늘 특이사항*

 

오늘의 시황 정리 

다우 +194.17 32035.31, 나스닥 -178.32 10732.53, S&P -23.30 3807.37

 

어제 마감 이후 시장 참가자들이 수많은 어닝 보고서에 반응하면서 오늘 거래가 혼조세를 보였습니다. S&P 500은 초기에 50일 이동 평균(3,850)을 테스트했지만 그 수준을 의미 있게 돌파하지 못했습니다. 궁극적으로 주요 지수는 모두 장저점 부근에서 마감했습니다. 

어닝 뉴스 외에도 오늘 시장을 움직인 다른 요인으로는 ECB가 주요 정책 금리를 각각 75bp 인상하기로 한 결정, 미국 경제가 확장 모드로 돌아가는 것을 보여주는 사전 Q3 GDP 보고서, 10년 세션을 4.00% 미만으로 정산한 수익률 입니다.

10년 만기 국채 수익률은 8bp 하락한 3.94%, 2년 만기 국채 수익률은 9bp 하락한 4.33%를 기록했습니다. 참가자들은 11월부터 연준이 덜 공격적인 금리 인상 접근 방식을 취할 수 있다는 생각을 견지하고 있기 때문입니다.

세 가지 주요 지수의 성과와 마찬가지로 상승-하락선은 혼합 시장을 반영했습니다. NYSE에서 상승세는 하락세를 11대 10으로 앞섰고, 하락세는 나스닥에서 거의 같은 마진으로 상승세를 이끌었습니다. 

Meta Platforms ( META 97.94, -31.88, -24.6%)는 실망스러운 실적 보고서에 따라 큰 손실을 입었습니다. 다른 대형주, 즉 Apple ( AAPL 144.80, -4.55, -3.1%)과 Amazon.com ( AMZN 110.96, -4.70, -4.1%)도 비슷한 약세를 보여 S&P 500(-0.6%)과 Nasdaq에 영향을 미쳤습니다.

한편, Dow Jones Industrial Average(+0.6%)는 Caterpillar ( CAT 212.14, +15.18, +7.7%), Honeywell ( HON 196.49, +6.22, +3.3% ) 의 이익 기반 이익 덕분에 긍정적인 위치를 유지할 수 있었습니다.  ), 머크( MRK 99.74, +1.33, +1.4%) 및 맥도날드 ( MCD 265.11, +8.50, +3.3%). 

S&P 500 섹터의 약 절반이 적자로 마감했습니다. Meta Platforms의 저조한 실적은 S&P 500 통신 서비스 부문(-4.1%)을 오늘 꼴찌로 몰아넣었습니다. 정보 기술(-1.3)과 임의 소비재 섹터(-0.7)도 각각의 메가 캡 구성 요소인 Apple과 Amazon.com이 섹터 실적에 부담을 주면서 어려움을 겪었습니다. 

Honeywell과 Caterpillar가 이끄는 산업재(+1.1%)가 11개 부문의 리더보드 1위에 올랐습니다.

이와 별도로, 미국 달러 지수는 오늘 상당한 움직임을 보여 0.8% 오른 110.61, EUR/USD -1.2% 상승한 0.9962를 기록했습니다. 이는 경기둔화 우려를 불러일으킨 ECB의 결정에 따른 것입니다.

Exxon Mobil(XOM), Chevron(CVX), AbbVie(ABBV), Colgate-Palmolive(CL), Booz Allen Hamilton(BAH), NextEra Energy(NEE) 및 Grainger(GWW)는 금요일 개장을 앞두고 실적을 보고할 예정입니다.

금요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 8:30 ET: 9월 개인 소득(컨센서스 0.3%, 이전 0.3%), 개인 지출(합의 0.4%, 이전 0.4%), PCE 가격(합의 0.3%, 이전 0.3%) , 핵심 PCE 가격(컨센서스 0.4%, 이전 0.6%) 및 Q3 고용 비용 지수(컨센서스 1.2%, 이전 1.3%)
• 10:00 ET: 9월 미결 주택 판매(컨센서스 -5.1%, 이전 -2.0%) 및 최종 10월 미시간 대학교 소비자 심리 설문조사(컨센서스 59.6, 이전 59.8)

 

오늘의 경제 데이터 검토:

• 3분기 GDP-Adv. 2.6%(컨센서스 2.3%); 이전 -0.6%; Q3 Chain Deflator-Adv. 4.1%(5.3%); 이전 9.0%
• 보고서의 핵심 내용은 2분기 연속 마이너스 GDP 기록을 마감했다는 것입니다. 또한 3분기에 경제가 금리 인상에 적응하기 시작하면서 양호한 상태를 유지했음을 시사합니다. 개인재고 변동을 제외한 실질 최종판매는 3.3% 증가했다.
• 주간 초기 청구 217K(컨센서스 220K); 이전은 214K에서 220K로 수정되었습니다. 주간 계속 청구 1,438,000,000; 이전은 1.385백만에서 1.383백만으로 수정되었습니다.
• 이 보고서의 주요 내용은 초기 청구 데이터가 노동 시장이 계속해서 잘 버티고 있음을 시사하며, 이는 물론 연준의 관심을 계속 끌 것이라는 점입니다.
• 9월 내구수주 0.4% (컨센서스 0.6%); 이전은 -0.2%에서 0.2%로 수정되었습니다. 9월 내구재 주문 외 운송 -0.5%(컨센서스 0.2%); 기존 0.2%에서 0.0%로 수정
• 이 보고서의 핵심 내용은 비즈니스 지출이 어느 정도 완화된 것으로 나타났으며, 이는 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문이 0.7% 감소한 것으로 나타났습니다.

 

Dow Jones Industrial Average: -11.9% YTD

S&P Midcap 400: -15.9% YTD

S&P 500: -20.1%

Russell 2000: -19.6% YTD

나스닥 종합 지수: -31.0% YTD

 

 

특이 종목 변동 사항

 

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