9/1/2022 목

 

 

9/1/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
.INX	3955	3966.85	0.30%	11.85
SPY	395.13	396.42	0.33%	1.29
QQQ	299.27	299.4	0.04%	0.13
TQQQ	27.81	27.84	0.11%	0.03
SQQQ	45.39	45.32	-0.15%	-0.07
SOXX	369.69	362.83	-1.86%	-6.86
SOXL	14.01	13.22	-5.64%	-0.79
SOXS	48.11	50.9	5.80%	2.79
DIA	315.65	317.06	0.45%	1.41
IWM	183.5	181.5	-1.09%	-2
IYT	228.6	229.54	0.41%	0.94
XLF	33.05	33.15	0.30%	0.1
XLE	80.5	78.52	-2.46%	-1.98
XBI	83.7	85.52	2.17%	1.82
XLP	73.11	73.52	0.56%	0.41
XLV	124.76	126.81	1.64%	2.05
XLY	155.51	156.93	0.91%	1.42
XHB	59.79	59.78	-0.02%	-0.01
XLU	74.34	75.41	1.44%	1.07
XRT	63.42	63.27	-0.24%	-0.15
SPEM	34.4	34.23	-0.49%	-0.17
EWY	57.91	56.68	-2.12%	-1.23
KORU	8.83	8.26	-6.46%	-0.57
ARKK	41.88	41.72	-0.38%	-0.16
/BTC	20015	19940	-0.37%	-75
/CL	88.85	86.37	-2.79%	-2.48
GLD	159.27	157.87	-0.88%	-1.4
SLV	16.58	16.38	-1.21%	-0.2
GDX	23.8	23.06	-3.11%	-0.74
FVX	32.84	34.06	3.71%	1.22
TNX	31.33	32.65	4.21%	1.32
TYX	32.55	33.74	3.66%	1.19
10Y3M (10yr 3m spread)	0.14	0.29	107.14%	0.15
10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.35	-0.25	28.57%	0.1
T2107 (% stock above 200MA)	26.4	25.59	-3.07%	-0.81
T2108 (% stock above 40 MA)	37.31	33.7	-9.68%	-3.61
AAPL	157.22	157.96	0.47%	0.74
MSFT	261.47	260.4	-0.41%	-1.07
AMZN	126.77	127.82	0.83%	1.05
GOOGL	108.22	109.74	1.40%	1.52
TSLA	275.61	277.16	0.56%	1.55
NVDA	150.94	139.37	-7.67%	-11.57

 

오늘의 시황 정리 

다우 +145.99 31658.38, 나스닥 -31.08 11785.09, S&P +11.85 3966.92

 

주식 시장은 국채 수익률 상승과 지속적인 성장 우려로 약세를 보이며 하락 출발. 

주요 지수는 오전 거래를 통해 하락했지만 오후에는 단기 과매도 상태에서 반등.

S&P 500은 장중 최저치인 3,900선을 테스트한 후 지지선을 찾은 후 장 후반 S&P 500의 가격 반등 움직임이 심리 변화를 주도. 이러한 반등은 메가캡 주식의 반등에 의해 주도됨. 

오전 거래에서 1.9%까지 하락한 Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 0.2% 상승하여 장 마감.

오후의 회복에도 불구하고, 오늘 시장에서는 여전히 상대적으로 약한 모습을 보임. 

S&P 500 섹터는 유틸리티(+1.4%) 및 의료(+1.7%)가 주도했으며, 이는 지속적인 위험 회피 성향을 반영. 

에너지(-2.3%), 재료(-1.4%), 정보 기술(-0.5%)은 마이너스 영역에서 유일하게 뒤쳐져 마감. 

에너지는 WTI 원유 선물이 3.3% 하락한 $86.45/bbl로 하락. 

중국이 Covid 테스트를 위해 Chengdu(인구 2,120만 도시)를 폐쇄한 후 수요 우려로 하락. 정보 기술은 반도체 주식 약세의 영향을 받음. 

PHLX 반도체 지수는 1.9% 하락했지만 최대 4.8% 하락했다가 소폭 반등. NVIDIA ( NVDA 139.37, -11.57, -7.7%)는 미국 정부가 중국과 러시아에 A100 및 H100 칩 판매에 대한 새로운 라이선스 요구 사항을 부과한다는 뉴스가 나온 후 가장 큰 손실을 기록.

오늘 성장주는 Okta ( OKTA 60.60, -30.80, -33.7%)와 MongoDB ( MDB 241.11, -81.75, -25.3%)의 실망스러운 가이던스와 장기 국채 수익률의 상승으로 약세 마감. 

Russell 3000 Growth Index는 소폭의 손실로 마감했으며 Russell 3000 Value Index는 0.2% 상승.

2년 국채 수익률은 8bp 상승한 3.52%를 기록한후 3.50%를 상회하는 고점 부근에 서 마감. 10년 만기 국채 수익률은 13bp 상승한 3.27%를 기록.
금요일을 앞두고 시장 참가자들은 8:30 AM ET에 8월 채용 보고서 발표 앞두고 있음. 

비농업 급여 (컨센서스 300,000; 이전 528,000), 비농업 개인 급여(컨센서스 280,000, 이전 471,000), 평균 시간당 수입(컨센서스 0.4%, 이전 0.5%) 실업율 (컨센서스 3.5%, 이전 3.5%) 및 평균 주 근무(컨센서스 34.6, 이전 34.6). 

동부 표준시 오전 10시에 7월 공장 주문(컨센서스 0.2%, 이전 2.0%)이 발표.

 

Dow Jones Industrial Average: -12.9% YTD

S&P 400: -15.6% YTD

S&P 500: -16.8%

Russell 2000: -18.2% YTD

나스닥 종합 지수: -24.7% YTD

 

오늘의 경제 데이터

• 8월 ISM 제조업 지수는 7월과 같은 52.8%(컨센서스52.0%)로 변동이 없었지만 예상보다 높은 수준. 50.0% 이상의 숫자는 확장을 나타냄. 7월과 8월 수치가 2020년 6월 이후 가장 낮았지만 8월은 제조업 부문에서 27개월 연속 확장세를 보였습니다.
• IHS 마킷 제조업 PMI는 예상 수치의 51.3에서 8월 최종 수치의 51.5로 상승. 7월의 최종 수치는 52.2.
• 8월 27일로 끝나는 주 초기 청구 건수는 5,000건 감소한 232,000건 (컨센서스 250,000건)인 반면, 8월 20일까지 계속되는 실업 수당 청구 건수는 26,000건 증가한 143만 8000건으로 집계. 이전 주에 초기 청구 및 계속 청구에 대한 하향 수정도 있었음.
• Q2 생산성은 수정된 보고서로 4.1%(컨센서스 -4.6%) 감소한 반면 단위 노동 비용은 사전 보고서에서 볼 수 있는 10.8% 증가에 비해 10.2%(컨센서스 10.7%) 증가.
• 총 건설 지출은 6월에 상향 수정된 0.5% 감소(-1.1%에서)에 이어 7월에 전월 대비 0.4% 감소 (컨센서스 -0.1%). 전체 민간 건설은 전월 대비 0.8% 감소한 반면 전체 공공 건설은 1.5% 증가. 전년 대비 총 건설 지출은 8.5% 증가.
• 주간 천연가스 재고는 지난 주에 60bcf 증가한 후 61bcf 증가.

 

특이 종목 변동 사항