9/2/2022 금

 

	9/2/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3966.85	3924.26	-1.07%	-42.59
	SPY	396.42	392.24	-1.05%	-4.18
	QQQ	299.4	295.17	-1.41%	-4.23
	TQQQ	27.84	26.68	-4.17%	-1.16
	SQQQ	45.32	47.23	4.21%	1.91
	SOXX	362.83	358.85	-1.10%	-3.98
	SOXL	13.22	12.86	-2.72%	-0.36
	SOXS	50.9	52.47	3.08%	1.57
	DIA	317.06	313.76	-1.04%	-3.3
RUSSELL 2000	IWM	181.5	180.09	-0.78%	-1.41
DOW TRANSPORTATION	IYT	229.54	227.74	-0.78%	-1.8
FINANCIAL	XLF	33.15	32.89	-0.78%	-0.26
ENERGY	XLE	78.52	79.96	1.83%	1.44
BIOTECH	XBI	85.52	83.73	-2.09%	-1.79
CONSUMER STAPLE	XLP	73.52	72.56	-1.31%	-0.96
HEALTH CARE	XLV	126.81	124.99	-1.44%	-1.82
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	156.93	155.49	-0.92%	-1.44
HOMEBUILDER	XHB	59.78	59.38	-0.67%	-0.4
UTILITY	XLU	75.41	74.6	-1.07%	-0.81
RETAIL	XRT	63.27	62.7	-0.90%	-0.57
EMERGING MARKETS	SPEM	34.23	33.98	-0.73%	-0.25
SOUTH KOREA INDEX	EWY	56.68	55.93	-1.32%	-0.75
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	8.26	7.94	-3.87%	-0.32
	ARKK	41.72	40.59	-2.71%	-1.13
	/BTC	19940	19845	-0.48%	-95
CRUDE OIL	/CL	86.37	87.14	0.89%	0.77
	GLD	157.87	159.26	0.88%	1.39
	SLV	16.38	16.57	1.16%	0.19
	GDX	23.06	23.79	3.17%	0.73
	FVX	34.06	32.98	-3.17%	-1.08
	TNX	32.65	31.93	-2.21%	-0.72
	TYX	33.74	33.44	-0.89%	-0.3
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.29	0.29	0.00%	0
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.25	-0.25	0.00%	0
	T2107 (% stock above 200MA)	25.59	25.03	-2.19%	-0.56
	T2108 (% stock above 40 MA)	33.70	31.68	-5.99%	-2.02
	AAPL	157.96	155.81	-1.36%	-2.15
	MSFT	260.4	256.06	-1.67%	-4.34
	AMZN	127.82	127.51	-0.24%	-0.31
	GOOGL	109.74	107.85	-1.72%	-1.89
	TSLA	277.16	270.21	-2.51%	-6.95
	NVDA	139.37	136.47	-2.08%	-2.9

오늘의 시황 정리 

다우 -337.98 31320.40, 나스닥 -154.25 11630.84, S&P -42.59 3924.33

 

 주식 시장은 S&P 500, Dow Jones Industrial Average 및 Nasdaq가 각각 고점에서 1.0%씩 상승하는 장으로 거래를 시작 했습니다. 그러나 Gazprom이 오일 누출과 관련된 "기술적 문제"로 인해 Nord Stream 1 파이프라인 폐쇄를 유지할 것이라고 뉴스가 나온 후 오후에 빠르고 급격한 반전을 겪었습니다. 또한 파이프라인이 언제 다시 열릴지에 대한 시간표도 제공되지 않았습니다.

오전 상승세는 (7월 대비) 8월 고용 지표가 덜 강해지면 연준이 덜 공격적인 금리 인상 경로를 택할 수 있다는 믿음이 작용 했습니다. G7 회원국이 러시아 석유 수출에 가격 상한선을 부과하기로 합의한 직후 나온 Gazprom 뉴스는 빠르게 투자자 심리를 악화 시켰습니다.

모든 S&P 500 섹터는 에너지(+1.8%)를 제외한 모든 섹터에서 하락 모멘텀을 보여줬습니다. 

에너지 부문은 에너지 복합물 선물의 변동성이 두드러진 세션에서 유가 상승으로 상승을 기록. WTI 원유 선물은 배럴당 0.5% 상승한 $86.91에 거래되었습니다. 천연가스 선물은 5.4% 하락한 $8.75/mmbtu를 기록했습니다. 

국채 시장도 2년물 수익률이 궁극적으로 12bp 하락한 3.40%를 기록한 반면 10년물 수익률은 7bp 하락한 3.20%를 기록하며 역동적인 세션을 보였습니다.

참고로 미국 주식시장은 월요일 휴장합니다.

화요일을 앞두고 시장 참가자들은 8월 IHS 마킷 서비스 PMI 최종 수치(이전 44.1)를 동부 표준시 오전 9시 45분에 받게 됩니다. 8월 ISM 비제조업 지수(컨센서스 55.2%, 이전 56.7%)는 동부 표준시 오전 10시에 나옵니다.

Dow Jones Industrial Average: -13.8% YTD

S&P 400: -15.8% YTD

S&P 500: -17.7%

Russell 2000: -19.4% YTD

나스닥 종합 지수: -25.7% YTD

 

오늘의 경제 데이터

• 8월 비농업 고용은 315,000명 증가했고, 평균 시간당 소득은 전월 대비 0.3%로 예상보다 낮았고, 실업률은 노동력 참여율이 62.1%에서 62.4%로 상승하면서 3.5%에서 3.7%로 상승했습니다. .
• 제조품에 대한 공장 주문은 6월에 하향 수정된 1.8% 증가(2.0%에서)에 이어 7월에 1.0% m/m 감소했습니다(컨센서스 +0.2%). 공산품 출하량은 6월에 0.8% 증가한 후 0.9% 감소했습니다.

 

특이 종목 변동 사항