9/7/2022 수

	9/7/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3908.19	3979.87	1.83%	71.68
	SPY	390.79	397.78	1.79%	6.99
	QQQ	293.05	298.97	2.02%	5.92
	TQQQ	26.07	27.61	5.91%	1.54
	SQQQ	48.29	45.42	-5.94%	-2.87
	SOXX	354.71	360.71	1.69%	6
	SOXL	12.41	12.99	4.67%	0.58
	SOXS	54.05	51.42	-4.87%	-2.63
	DIA	312.2	316.33	1.32%	4.13
RUSSELL 2000	IWM	178.31	182.19	2.18%	3.88
DOW TRANSPORTATION	IYT	228.22	230.7	1.09%	2.48
FINANCIAL	XLF	32.81	33.46	1.98%	0.65
ENERGY	XLE	79.22	78.3	-1.16%	-0.92
BIOTECH	XBI	81.34	84.79	4.24%	3.45
CONSUMER STAPLE	XLP	72.15	73.45	1.80%	1.3
HEALTH CARE	XLV	125.11	127.15	1.63%	2.04
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	155.17	159.93	3.07%	4.76
HOMEBUILDER	XHB	58.77	60.43	2.82%	1.66
UTILITY	XLU	74.79	77.13	3.13%	2.34
RETAIL	XRT	62.37	64.39	3.24%	2.02
EMERGING MARKETS	SPEM	33.7	33.98	0.83%	0.28
SOUTH KOREA INDEX	EWY	54.96	55.29	0.60%	0.33
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	7.51	7.63	1.60%	0.12
	ARKK	40.08	41.47	3.47%	1.39
	/BTC	18665	19310	3.46%	645
CRUDE OIL	/CL	86.76	81.66	-5.88%	-5.1
	GLD	158.33	159.94	1.02%	1.61
	SLV	16.54	17	2.78%	0.46
	GDX	23.46	24.32	3.67%	0.86
	FVX	34.43	33.6	-2.41%	-0.83
	TNX	33.4	32.65	-2.25%	-0.75
	TYX	34.82	34.06	-2.18%	-0.76
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.26	0.29	11.54%	0.03
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.2	-0.17	15.00%	0.03
	T2107 (% stock above 200MA)	23.98	27.38	14.18%	3.4
	T2108 (% stock above 40 MA)	29.57	36.27	22.66%	6.7
	AAPL	154.53	155.96	0.93%	1.43
	MSFT	253.25	258.09	1.91%	4.84
	AMZN	126.11	129.48	2.67%	3.37
	GOOGL	106.81	109.45	2.47%	2.64
	TSLA	274.42	283.7	3.38%	9.28
	NVDA	134.61	137.14	1.88%	2.53

오늘의 시황 정리 

다우 +435.98 +31583.24, 나스닥 +246.99 +11791.87, S&P +71.68 +3979.94

 

오늘 거래는 시장이 단기 과매도 상태에서 반등할 것이라는 느낌 덕분에 전반적으로 긍정적인 경향을 보였습니다. 이 내러티브는 강한 금리와 하락하는 유가뿐만 아니라 장 중 달러의 조정에서 시작된것으로 판단됩니다. S&P 500은 어제 심리적으로 중요한 3,900선에서 지지를 받아 긍정적인 센티먼트를 더했습니다. 나스닥은 주요 지수가 모두 장 고점에서 마감하면서 7 장 연속 하락세를 오늘로 끝냈습니다.

월스트리트저널(WSJ )은 9월 20~21일 열리는 FOMC에서 연준이 기준금리를 75bp 인상할 가능성이 있다고 보도했다. 매수자들은 이 리포트에 상관없이 매수하였으며, 이미 금리 인상은 반영되었다고 판단, 매수 압력에 탄력을 더한것으로 판단합니다. 

오늘 나온 연준 관리들의 매파적인 발언 역시 모두 소화 한것으로 판단, 시장은 이를 받아들였습니다. 브레이너드 연준 부의장(FOMC 유권자)은 정책 금리가 더 인상될 필요가 있다고 밝혔고 메스터 클리블랜드 연준 총재(FOMC 유권자)는 금리를 제한적인 수준으로 끌어올릴 필요가 있다며 이전 견해를 반복했습니다.  

오늘 0.6% 하락한 109.58 달러인 미국 달러 지수의 소폭 완화가 매수에 도움이 되었습니다. USD/JPY는 오늘 고점에서 1.5% 상승한 143.83으로 0.7% 상승했습니다. EUR/USD는 1.1% 상승한 1.0010입니다.

광범위한 성격은 S&P 500 섹터 실적에도 반영되었습니다. 11개 섹터 중 10개는 1.6%(정보 기술)에서 3.1%(유틸리티) 범위의 상승으로 마감했습니다. 에너지만 유일하게 하락 마감. 유가 하락으로 에너지(-1.2%)였습니다. 

WTI 원유 선물은 5.9% 하락한 $81.84/배럴을 기록했습니다. 천연가스 선물은 4.4% 하락한 $7.83/mmbtu를 기록했습니다.

국채 수익률도 오늘 하락했습니다. 2년물 수익률은 6bp 하락한 3.45%, 10년물 수익률은 8bp 하락한 3.27%를 기록했다.

 

Dow Jones Industrial Average: -13.1% YTD

S&P 400: -14.4% YTD

S&P 500: -16.5%

Russell 2000: -18.4% YTD

나스닥 종합 지수: -24.6% YTD

 

오늘의 경제 데이터

• 주간 MBA 모기지 신청 지수는 지난주 3.7% 하락에서 0.8% 하락
• 무역적자는 6월에 809억 달러(-$796억에서)로 하향 수정된 적자에서 7월에 706억 달러(컨센서스 -702억 달러)로 좁혀졌습니다. 개선은 7월 수입이 6월 수입보다 97억 달러 적었고 7월 수출이 6월 수출보다 5억 달러 많았기 때문입니다.

특이 종목 변동 사항