10/11/2022

	10/11/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3612.39	3588.84	-0.65%	-23.55
	SPY	360.07	357.74	-0.65%	-2.33
	QQQ	266.41	262.75	-1.37%	-3.66
	TQQQ	18.89	18.14	-3.97%	-0.75
	SQQQ	60.93	63.2	3.73%	2.27
	SOXX	314.77	305.92	-2.81%	-8.85
	SOXL	8.28	7.57	-8.57%	-0.71
	SOXS	69.73	75.59	8.40%	5.86
	DIA	291.96	292.29	0.11%	0.33
RUSSELL 2000	IWM	167.67	167.72	0.03%	0.05
DOW TRANSPORTATION	IYT	199.81	197.83	-0.99%	-1.98
FINANCIAL	XLF	30.75	30.36	-1.27%	-0.39
ENERGY	XLE	80.12	79.48	-0.80%	-0.64
BIOTECH	XBI	77.65	78.27	0.80%	0.62
CONSUMER STAPLE	XLP	66.74	67.29	0.82%	0.55
HEALTH CARE	XLV	121.85	122.5	0.53%	0.65
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	139.78	138.64	-0.82%	-1.14
HOMEBUILDER	XHB	57.29	57.41	0.21%	0.12
UTILITY	XLU	63.87	63.64	-0.36%	-0.23
RETAIL	XRT	57.99	58.63	1.10%	0.64
EMERGING MARKETS	SPEM	31.12	30.67	-1.45%	-0.45
SOUTH KOREA INDEX	EWY	48.7	48.62	-0.16%	-0.08
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.03	5.02	-0.20%	-0.01
	ARKK	36.3	35.65	-1.79%	-0.65
	/BTC	19170	18920	-0.39%	-75
CRUDE OIL	/CL	90.82	88.53	2.03%	1.55
	GLD	155.48	155.16	-0.21%	-0.32
	SLV	18.09	17.68	-2.27%	-0.41
	GDX	24.02	23.81	-0.87%	-0.21
13 WKs	IRX	32.85	33.4	1.67%	0.55
5	FVX	41.49	41.69	0.48%	0.2
10	TNX	38.88	39.39	1.31%	0.51
30	TYX	38.48	39.02	1.40%	0.54
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.44	0.44	37.78%	0.17
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.41	-0.41	35.29%	0.18
	T2107 (% stock above 200MA)	22.34	21.51	-3.88%	-0.65
	T2108 (% stock above 40 MA)	21.16	21.18	-0.33%	-0.04
	AAPL	140.42	138.98	-1.03%	-1.44
	MSFT	229.25	225.41	-1.68%	-3.84
	AMZN	113.67	112.21	-1.28%	-1.46
	GOOGL	97.86	97.18	-0.69%	-0.68
	TSLA	222.96	216.5	-2.90%	-6.46
	NVDA	116.7	115.86	-0.72%	-0.84

 

오늘의 시황 정리 

다우 +36.31 29241.22, 나스닥 -115.91 10426.04, S&P -23.55 3588.91

 

오늘의 거래는 하락장으로 시작하여 하락장으로 끝났습니다. 그러나 그 사이에 약간의 개선이 있었지 금융시장 재정적 안정성에 대한 우려가 전면에 다시 제기되면서 궁극적으로 누그러졌습니다. 그 과정에서 S&P 500은 올해 최저치(3568.45)를 기록했습니다. 그 저점은 개장 직후에 왔지만 그 후 S&P 500을 당일 고점인 3,640.66까지 끌어올리며 새로운 매수 관심을 불러일으켰습니다.

개시 매도 관심은 성장 우려와 금융시장 재무 안정성에 대한 우려에서 비롯되었습니다.

IMF가 2022년 전망치를 2.9%에서 2.7%로 낮추고 최악의 상황은 아직 오지 않았다고 말한 후 경기 침체 우려가 드러났습니다. 또한 보고서에 따르면 중국은 코로나19 사례가 증가하면서 일부 중국 도시에 새로운 락다운을을 부과했습니다. 

이러한 문제에도 불구하고 주요 지수는 광범위한 기반 참여와 대부분의 주식이 개장 거래에 등록된 손실을 만회하는 반등 노력을 펼쳤습니다. 그러나 그 반등 노력은 오후에 벽에 부딪혔습니다.

오늘 2차 하락은 앤드루 베일리 BoE 총재가 연금 펀드에 재조정 기간이 3일 남았다고 조언한 소식에 뒤이어 하락했습니다. 이는 BoE의 긴급 금화 매입이 10월 14일 종료될 것이라는 이전의 지시와 일치합니다. 이 소식은 영란은행이 궁극적으로 채권 구매 일정을 연장할 것이라는 기대가 있음을 의미합니다. 그리고 가까운 미래에 이 긴급 지원이 곧 철회될 가능성에 직면하고 있다는것을 뜻하며 그 이후 시장 참가자들은 다른 곳에서 혼란을 일으킬 수 있는 일종의 시장 혼란 가능성에 대해 초조해하고 있습니다.

Dow Jones Industrial Average(+0.1%) 는 Morgan Stanley가 동일 비중에서 비중 확대로 업그레이드한 Amgen ( AMGN 245.44, +13.29, +5.7%)의 도움으로 시작부터 우수한 성과를 거두며 완만한 상승세를 보였습니다. Russell 2000(+0.1%) 및 S&P Mid Cap 400(+0.2%)이 완만한 상승을 기록하면서 중소형주도 아웃퍼폼했습니다.

S&P 500의 경우 부동산(+1.0%)이 주도하는 11개 섹터 중 4개 섹터만 플러스 영역에서 마감되었습니다. 통신 서비스(-1.6%)와 정보 기술(-1.5%)이 최하위로 떨어졌습니다. 

10년 만기 국채 수익률은 6bp 상승한 3.94%(4.00%를 기록한 후)를 기록했고 2년 만기 국채 수익률은 4.30%로 변동이 없었습니다.

에너지 복합 선물은 혼합된 방식으로 세션을 정산했습니다. WTI 원유 선물은 배럴당 $89.18로 1.9% 하락한 반면 천연 가스 선물은 배럴당 $6.60로 2.1% 상승했습니다.

Dow Jones Industrial Average: -19.5% YTD

S&P Midcap 400: -20.3% YTD

S&P 500: -24.7%

Russell 2000: -24.6% YTD

나스닥 종합 지수: -33.4% YTD

 

오늘의 경제 데이터

오늘의 경제 데이터는 9월 NFIB Small Business Optimism Index로 제한되었으며, 이는 8월의 91.8에서 92.1로 상승했습니다.

수요일을 앞두고 시장 참가자들은 동부 표준시 기준 오전 7시에 주간 MBA 모기지 신청 지수(이전 -14.2%)를 받게 됩니다. 9월 PPI(컨센서스 0.2%, 이전 -0.1%) 및 Core PPI(컨센서스 0.3%, 이전 0.4%)는 동부 표준시 오전 8시 30분에 있습니다. 9월 회의의 FOMC 의사록은 동부 표준시 기준 오후 2시에 나옵니다.

 

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

 

10/11/2022	IMUX
	DICE
	HKD
	LUCY
	PEGY
	RIVN