10/13/2022

10/13/2022

	10/13/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3577.03	3669.91	2.60%	92.88
	SPY	356.56	365.97	2.64%	9.41
	QQQ	262.66	268.82	2.35%	6.16
	TQQQ	18.1	19.31	6.69%	1.21
	SQQQ	63.35	59.11	-6.69%	-4.24
	SOXX	302.95	311.67	2.88%	8.72
	SOXL	7.34	8	8.99%	0.66
	SOXS	77.72	70.63	-9.12%	-7.09
	DIA	292.16	300.56	2.88%	8.4
RUSSELL 2000	IWM	167.26	171.4	2.48%	4.14
DOW TRANSPORTATION	IYT	199.32	202.62	1.66%	3.3
FINANCIAL	XLF	30.29	31.54	4.13%	1.25
ENERGY	XLE	80.12	83.39	4.08%	3.27
BIOTECH	XBI	78.7	80.07	1.74%	1.37
CONSUMER STAPLE	XLP	67.65	68.77	1.66%	1.12
HEALTH CARE	XLV	121.9	124.74	2.33%	2.84
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	139	140.52	1.09%	1.52
HOMEBUILDER	XHB	56.65	56.79	0.25%	0.14
UTILITY	XLU	61.52	63.06	2.50%	1.54
RETAIL	XRT	58.48	59.23	1.28%	0.75
EMERGING MARKETS	SPEM	30.68	30.81	0.42%	0.13
SOUTH KOREA INDEX	EWY	49.12	49.09	-0.06%	-0.03
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.17	5.19	0.39%	0.02
	ARKK	36.12	36.04	-0.22%	-0.08
	/BTC	19105	19395	-0.39%	-75
CRUDE OIL	/CL	87.1	89.23	2.03%	1.55
	GLD	155.99	154.91	-0.69%	-1.08
	SLV	17.59	17.39	-1.14%	-0.2
	GDX	24	23.74	-1.08%	-0.26
13 WKs	IRX	35.33	35.83	1.42%	0.5
5	FVX	41.12	42.07	2.31%	0.95
10	TNX	39.02	39.52	1.28%	0.5
30	TYX	38.84	39.32	1.24%	0.48
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.26	0.18	37.78%	0.17
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.37	-0.5	35.29%	0.18
	T2107 (% stock above 200MA)	21.64	24.88	-3.88%	-0.65
	T2108 (% stock above 40 MA)	21.23	28.51	-0.33%	-0.04
	AAPL	138.34	142.99	3.36%	4.65
	MSFT	225.75	234.24	3.76%	8.49
	AMZN	112.9	112.53	-0.33%	-0.37
	GOOGL	97.56	99.06	1.54%	1.5
	TSLA	217.24	221.72	2.06%	4.48
	NVDA	115	119.6	4.00%	4.6

오늘의 시황 정리 

다우 +827.87 + 30040.75, 나스닥 +232.05 + 10649.00, S&P +92.88 + 3669.98

 

오늘 거래는 분명 낙관적인 상승으로 끝났지만 하루는 그렇게 시작되지 않았습니다. 9월 소비자 물가 지수(CPI)가 예상보다 높게 나왔고 S&P 500, 나스닥 종합 지수, 다우존스 산업 평균 지수는 오늘 개장 직후 각각 2.4%, 3.2%, 1.9% 하락했습니다. 그러나 주식 시장은 S&P 500이 3,500 아래로 떨어진 후 큰 반등을 보였습니다. 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 모두 6연패를 기록할뻔했으나 오늘 6일째 반등에 성공하였습니다. 

이 랠리는 S&P 500이 3,500 아래로 떨어졌을 때 기술적 바이어들이 개입한 것으로 보이며, 이는 사실상 코비드 팬데믹믹 랠리의 50% 되돌림을 표시했습니다. S&P 500은 대규모 반등 궤도에 오르기 전에 2022년(3491.58)의 신저점을 기록했습니다. 지수가 다시 3,600 이상으로 상승한 반등은 숏커버링 활동이 재차 상승하는데 도움이 되었을 것입니다. 

재무부, 영국 금화 및 통화 시장의 가격 조치는 반등 노력을 뒷받침했습니다. 리즈 트러스(Liz Truss) 영국 총리가 최근 변동성 이후 금 시장과 영국 파운드에 절실히 필요했던 구제책을 제공한 재정 부양책을 축소할 수 있다는 보고서가 공개되기 전에 나왔습니다. 뉴스에 따르면 10년물 국채 수익률은 33bp 하락한 4.19%를 기록했습니다.

CPI 보고 직후 113.92에서 최고치를 기록한 미국 달러 지수는 0.7% 하락한 112.50, GBP/USD +1.9% 하락한 1.1315, EUR/USD +0.8% 하락한 0.9776이었습니다.

채권 수익률도 CPI 보고서 직후 정점을 찍었지만 그 수준에서 후퇴했습니다. 이날 오전 4.07%까지 치솟았던 10년물 국채수익률은 3.95%에 머물렀다. 이날 오전 4.52%까지 치솟았던 2년물 국채 수익률은 4.45%에 머물렀다. 

반도체 및 대형주, 즉 Apple ( AAPL 142.99, +4.65, +3.4%)에 대한 가격 움직임의 반전이 반등 노력의 중요한 동인이었습니다. 애플은 장중 최저치에서 2.9% 하락했고 PHLX 반도체 지수는 4.9% 하락했다. SOX 지수는 최종적으로 2.9% 상승으로 마감되었습니다.  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ( TSM 66.62, +2.51, +3.9%)는 양호한 분기별 결과와 가이던스를 보고한 후 그룹의 최고 실적을 기록했습니다. 

랠리에 대한 또 다른 지원 요인은 S&P 500 금융 부문의 강세(+4.1%)로, 하루를 리더보드 상단으로 마감했습니다. BlackRock ( BLK 566.03, +34.93, +6.6%)은 오늘 아침에 분기별 결과를 보고한 후 그룹에서 두드러진 승리를 거두었습니다. 금요일 개장 전에 결과를 발표할 JP모건 체이스 ( JPM 109.37, +5.76, +5.6%)도 또 다른 주목할만한 리더였습니다.

반면에 임의 소비재 섹터(+1.0%)는 S&P 500 섹터 중 오늘 가장 작은 상승을 보였습니다. 그러나 오전 저점보다 5.3% 높게 마감되었습니다.

금요일 개장을 앞두고 JPMorgan Chase(JPM), Wells Fargo(WFC), Citigroup(C) 및 Morgan Stanley(MS)가 실적 보고서를 합니다.

금요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 8:30 ET: 9월 소매 판매(컨센서스 0.2%, 이전 0.3%), 자동차 외 소매 판매(컨센서스 0.0%, 이전 -0.3%), 9월 수입 가격(이전 -1.0%), 석유를 제외한 수입 가격(이전 -1.0%), 9월 수출 가격(이전 -1.6%) 및 9월 농산물을 제외한 수출 가격(이전 -1.8%)
• 10:00 ET: 8월 기업 재고(컨센서스 0.9%, 이전 0.6%) 및 예비 10월 미시간 대학교 소비자 심리 설문조사(컨센서스 58.6, 이전 58.6)

Dow Jones Industrial Average: -17.3% YTD

S&P Midcap 400: -19.0% YTD

S&P 500: -23.0%

Russell 2000: -23.0% YTD

나스닥 종합 지수: -31.9% YTD

 

 

오늘의 경제 데이터

• CPI는 8월의 0.1% 증가에 이어 9월에 0.4% 상승했습니다(컨센서스 0.2%). 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 8월 0.6% 상승에 이어 9월 0.6% 상승했습니다(컨센서스 0.4%). 전년 대비 총 CPI는 8월 8.3% 증가했지만 9월에는 8.2% 상승 하였습니다. 핵심 CPI는 8월 6.3%에서 9월 6.6% 증가했습니다.
• 주간 초기 실업수당 청구 건수는 지난주 총 219,000건에서 총 228,000건(컨센서스 225,000건)으로 집계됐다. 계속 청구는 지난 주 수정된 총 136만 5000건(기존 136만 100건) 이후 총 136만 8000건으로 집계됐다.
• Weekly EIA Natural Gas Inventories는 지난 주 129bcf에 비해 125bcf의 빌드를 보여주었습니다.
• 주간 EIA 원유 재고는 지난주 336만 배럴 인출 후 988만 배럴 증가했습니다.

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

 

SVC

SOBR

DWAC

INMD

NINE

NUTX

LASE

IMUX

ACI

MARA