10/19/2022

 

 

	10/19/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3719.98	3695.16	-0.67%	-24.82
	SPY	371.13	368.5	-0.71%	-2.63
	QQQ	271.48	270.49	-0.36%	-0.99
	TQQQ	19.78	19.54	-1.21%	-0.24
	SQQQ	56.59	57.16	1.01%	0.57
	SOXX	306.06	308.02	0.64%	1.96
	SOXL	7.4	7.57	2.30%	0.17
	SOXS	74.27	72.44	-2.46%	-1.83
	DIA	305.47	304.35	-0.37%	-1.12
RUSSELL 2000	IWM	174.17	171.21	-1.70%	-2.96
DOW TRANSPORTATION	IYT	207.96	205.73	-1.07%	-2.23
FINANCIAL	XLF	32.3	31.77	-1.64%	-0.53
ENERGY	XLE	81.99	84.41	2.95%	2.42
BIOTECH	XBI	81.08	77.11	-4.90%	-3.97
CONSUMER STAPLE	XLP	69.15	68.83	-0.46%	-0.32
HEALTH CARE	XLV	126.59	124.82	-1.40%	-1.77
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	142.7	141.1	-1.12%	-1.6
HOMEBUILDER	XHB	57.47	54.73	-4.77%	-2.74
UTILITY	XLU	64.61	63.77	-1.30%	-0.84
RETAIL	XRT	59.84	58.18	-2.77%	-1.66
EMERGING MARKETS	SPEM	31.15	30.61	-1.73%	-0.54
SOUTH KOREA INDEX	EWY	50.25	49.55	-1.39%	-0.7
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.51	5.28	-4.17%	-0.23
	ARKK	36.95	35.38	-4.25%	-1.57
	/BTC	19350	19160	-0.98%	-190
CRUDE OIL	/CL	82.82	84.79	2.38%	1.97
	GLD	153.75	151.69	-1.34%	-2.06
	SLV	17.23	17.01	-1.28%	-0.22
	GDX	23.61	22.89	-3.05%	-0.72
13 WKs	IRX	38.33	38.93	1.57%	0.6
5	FVX	42.15	43.5	3.20%	1.35
10	TNX	39.98	41.27	3.23%	1.29
30	TYX	40.21	41.26	2.61%	1.05
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.03	-0.03	-115.79%	-0.22
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.42	-0.42	0.00%	0
	T2107 (% stock above 200MA)	27.03	26.18	-3.14%	-0.85
	T2108 (% stock above 40 MA)	37.69	33.74	-10.48%	-3.95
	AAPL	143.75	143.86	0.08%	0.11
	MSFT	238.5	236.48	-0.85%	-2.02
	AMZN	116.36	115.07	-1.11%	-1.29
	GOOGL	100.77	99.63	-1.13%	-1.14
	TSLA	220.19	222.04	0.84%	1.85
	NVDA	119.67	120.51	0.70%	0.84

*오늘 특이사항*

영국 인플레 수치가 다시 상승하여 두자리 수 기록. 이에따른 미국 인플레 역시 잡히지 않았을거라 판단되어 국채가 오르지 않았나 하는 해석이 나온다.

오늘 미국 단/장기 국채 모두 신고가를 갱신하며 상승 마감 하였다. 어제 넥플릭스 그리고 유나이트 에어라인 어닝 호조의 기대로 상승 장을 기대 하였으나, 영국의 좋지 않은 인플레 수치로 미국 국채가 가파르게 세션동안 계속 상승하며 주식 시장은 약세로 마감하였다.

오늘의 시황 정리 

다우 -99.99 30425.84, 나스닥 -91.89 10680.36, S&P -24.82 3695.23

 

오늘 거래는 다소 고르지 못했습니다. 주요 평균은 오늘 아침에 플러스 영역에서 시간을 보냈지만 대부분의 세션에서 하락을 보였고 궁극적으로 세션 저점에서 마감했습니다. 

주가는 채권 수익률이 올해 새로운 최고점으로 상승함에 따라 국채 시장의 가격 상승에 따라 움직였다고 보입니다.

10년물 수익률은 13bp 상승한 4.13%로 2008년 이후 최고치를, 2년물 수익률은 12bp 상승한 4.56%를 기록했다. 이러한 움직임은 어제 늦게 미니애폴리스 연준 총재인 Kashkari(2023년 FOMC 유권자)가 기본 또는 핵심 인플레이션이 개선되지 않으면 연방기금 금리가 4.75% 이상으로 올라갈 수 있다고 주장한 데 따른 것입니다.

어제 종가 이후의 수익은 일반적으로 예상보다 좋았지만 금리 인상에 대한 우려를 상쇄할 수는 없었습니다. Netflix ( NLFX 272.38, +31.52, +13.1%), Travelers ( TRV 174.17, +7.40, +4.4%), United Airlines ( UAL 39.10, +1.85, +5.0%) 및 ASML ( ASML 424.02, +25. 6.3%)는 분기별 결과를 보고한 후 상당한 가격 상승으로 마감하면서 가장 눈에 띄는 기업 중 하나였습니다.

유가 상승도 투자자들의 심리를 압박했습니다. WTI 원유 선물은 바이든 대통령이 12월 인도를 위해 전략적 비축유에서 1,500만 배럴의 추가 방출을 승인했다고 발표한 후 2.6% 상승한 $84.38/배럴을 기록했습니다. 

유가의 움직임은 에너지 주식을 끌어올렸고, S&P 500 에너지 섹터(+2.9%)만이 마감 시점까지 플러스 영역에 머물렀습니다. 섹터 구성 요소 인 Baker Hughes ( BKR 25.65, +1.47, +6.1%)는 큰 이익 기반 이익으로 최고 실적을 기록했습니다. Exxon Mobil ( XOM 103.79, +2.99, +3.0%)은 Jefferies에서 Buy from Hold로 업그레이드된 후 그룹의 또 다른 두드러진 기업이었습니다.

나머지 10개 섹터는 모두 손실을 기록했습니다. 정보 기술 섹터(-0.3%)는 반도체 분야의 상대적 강세 덕분에 S&P 500(-0.7%)보다 적은 손실을 기록했습니다. PHLX 반도체 지수는 0.8% 마감 하였습니다.  

시장 참가자들은 오늘 Fed Beige Book을 받았는데, 이는 고용과 경제 활동이 강세를 유지하고 있지만 지역구에 따라 다양하다는 것을 보여줍니다. 보고서는 또한 수요 약화에 대한 우려가 커지면서 전망이 더 비관적이라는 것을 보여주었다.

Ericsson(ERIC), AT&T(T), American Airlines(AAL), Dow(DOW), Nucor(NUE) 및 Freeport-McMoRan(FCX)은 목요일 개장 전에 실적을 보고할 예정입니다.

목요일까지 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 8:30 ET: 주간 초기 클레임(컨센서스 233,000, 이전 228,000), 계속 클레임(이전 136만 8000), 10월 필라델피아 연준 설문조사(컨센서스 -5.0, 이전 -9.9)
• 10:00 ET: 9월 선행 지표(컨센서스 -0.3%, 이전 -0.3%) 및 9월 기존 주택 판매(컨센서스 470만, 이전 480만)
• 10:30 ET: 주간 천연 가스 재고(이전 +125 bcf)

 

Dow Jones Industrial Average: -16.3% YTD

S&P Midcap 400: -19.1% YTD

S&P 500: -22.5%

Russell 2000: -23.1% YTD

나스닥 종합 지수: -31.7% YTD

오늘의 경제 데이터

• 주간 MBA 모기지 신청 지수는 2.0% 하락 후 4.5% 하락
• 총 주택 착공은 9월에 전월 대비 8.1% 감소하여 계절 조정된 연간 비율인 143만 9000채(컨센서스 146만 5000채)를 기록했습니다. 건축 허가는 전월 대비 1.4% 증가한 156만 4000건(컨센서스 155만 5000건)을 기록했다.
• 보고서의 주요 내용은 단독 주택에 대한 착공 및 허가가 지속적으로 약세를 보였다는 것입니다. 이는 전월 대비 각각 4.7% 및 3.1% 감소했습니다. 경기 침체는 모기지 이자율이 급격히 높아져 구매자 수요와 건축업자 심리에 부정적인 영향을 미쳤음을 입증합니다.
• 주간 EIA 원유 재고량은 지난주 988만 배럴에서 173만 배럴 감소했습니다.

 

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

 

AMPX

SBFM

MVST

CABA

MULN