10/18/2022

*오늘 특이사항*

10년/3개월 미국국채 금리차가 코로나전 그리고 금융위기 전에 있었는데 오늘 처음으로 -0.03을 기록했다.

앞으로 금리차 깊이가 얼마나 될지는 지켜봐야 겠지만, 이 금리차가 발생한 후에는 경제 침체를 겪지 않은적이 지난 40년 동안은 없었다.

NFLX, UAL 어닝 결과로 장외 급등.

 

 

 

	10/18/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3677.95	3719.98	1.14%	42.03
	SPY	366.82	371.13	1.17%	4.31
	QQQ	269.35	271.48	0.79%	2.13
	TQQQ	19.3	19.78	2.49%	0.48
	SQQQ	58	56.59	-2.43%	-1.41
	SOXX	305.01	306.06	0.34%	1.05
	SOXL	7.33	7.4	0.95%	0.07
	SOXS	75.25	74.27	-1.30%	-0.98
	DIA	302.06	305.47	1.13%	3.41
RUSSELL 2000	IWM	172.13	174.17	1.19%	2.04
DOW TRANSPORTATION	IYT	204.72	207.96	1.58%	3.24
FINANCIAL	XLF	31.79	32.3	1.60%	0.51
ENERGY	XLE	81.28	81.99	0.87%	0.71
BIOTECH	XBI	80.7	81.08	0.47%	0.38
CONSUMER STAPLE	XLP	68.26	69.15	1.30%	0.89
HEALTH CARE	XLV	125.89	126.59	0.56%	0.7
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	140.76	142.7	1.38%	1.94
HOMEBUILDER	XHB	56.2	57.47	2.26%	1.27
UTILITY	XLU	63.45	64.61	1.83%	1.16
RETAIL	XRT	58.96	59.84	1.49%	0.88
EMERGING MARKETS	SPEM	31.13	31.15	0.06%	0.02
SOUTH KOREA INDEX	EWY	50.14	50.2	0.12%	0.06
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.48	5.51	0.55%	0.03
	ARKK	36.38	36.97	1.62%	0.59
	/BTC	19535	19350	-0.95%	-185
CRUDE OIL	/CL	85.56	82.82	-3.20%	-2.74
	GLD	153.42	153.75	0.22%	0.33
	SLV	17.12	17.23	0.64%	0.11
	GDX	23.45	23.61	0.68%	0.16
13 WKs	IRX	36.88	38.33	3.93%	1.45
5	FVX	42.39	42.15	-0.57%	-0.24
10	TNX	40.15	39.98	-0.42%	-0.17
30	TYX	40.15	40.21	0.15%	0.06
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.19	-0.03	-115.79%	-0.22
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.48	-0.42	12.50%	0.06
	T2107 (% stock above 200MA)	25.03	27.03	7.99%	2
	T2108 (% stock above 40 MA)	31.1	37.69	21.19%	6.59
	AAPL	142.41	143.75	0.94%	1.34
	MSFT	237.53	238.5	0.41%	0.97
	AMZN	113.79	116.36	2.26%	2.57
	GOOGL	99.97	100.77	0.80%	0.8
	TSLA	219.35	220.19	0.38%	0.84
	NVDA	118.88	119.67	0.66%	0.79

 

 

오늘의 시황 정리 

 

 

다우 +337.98 +30525.83, 나스닥 +96.60 +10772.25, S&P +42.03 +3720.05

 

오늘 거래는 어제의 상승세를 바탕으로 확실히 긍정적이었습니다. 다우 지수, 나스닥 지수, S&P 500 지수는 이날 오전 고점에서 각각 2.2%, 2.8%, 2.3% 상승했습니다. 주요 평균은 10년 만기 국채 수익률이 4.00%를 돌파한 후 급격히 하락했습니다. 그들은 국채 시장에서 매도가 완화되고 S&P 500이 3,700 수준에서 지지를 얻으면서 세션 저점에서 회복했습니다.

초기 상승 동력은 부분적으로 다우 구성 요소인 Goldman Sachs ( GS 313.85, +7.14, +2.3%)와 Johnson & Johnson ( JNJ 166.01, -0.58, -0.4%) 의 예상보다 나은 실적 결과 에 힘입었지만, 숏커버링 활동을 촉발한 기술적 반등 노력과 FOMO로 인한 추가 상승을 놓칠 수 있다는 두려움이 크게 작용했습니다. 2001년 4월 이후 가장 큰 현금 보유량(6.3%)을 보여주는 BofA 펀드 매니저 설문조사 역시 역매매를 부채질하는 데 도움이 되었습니다.

주식 시장은 10년물 수익률이 4.06%에 도달하고 2년물 수익률이 4.48%에 도달하면서 약간의 모멘텀을 잃고 세션 최저치를 기록했습니다. 국채 시장에서 매도세가 약해지면서 주식은 회복되었고 10년 만기 국채 수익률은 4.00%로 최종 확정되었습니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.44%에 마감되었습니다. 

Apple ( AAPL 143.75, +1.34, +0.9%)이 iPhone 14 Plus 생산을 줄였다는 소식에 따라 오늘 오후에 주식이 두 번째 하락 했습니다 . 주요 지수는 Apple이 일부 이익을 되찾으면서 다시 회복되었습니다. 

시장은 오늘 인상적인 회복력을 보여 세션 저점에서도 긍정적인 위치를 유지했습니다. 

광범위한 랠리 노력으로 11개의 S&P 500 섹터가 모두 긍정적인 영역에 머물렀습니다. Industrials(+2.4%)는 Lockheed Martin ( LMT 431.84, +34.53, +8.7%)의 이익 기반 이익 덕분에 1위를 지켰습니다. 한편, 통신 서비스(+0.5%)가 뒤를 이었다.

상승-하락선은 NYSE에서 2:1 이상의 마진으로 상승세를 보였으며 Nasdaq에서는 거의 같은 마진을 보였습니다.

PHLX 반도체 지수(+0.4%)는 시장에 비해 현저히 뒤처지는 움직임을 보여줬습니다.

에너지 복합 선물은 이번 세션에서 상당한 하락을 가져왔습니다. WTI 원유 선물은 3.8% 하락한 $82.22/bbl, 천연 가스 선물은 4.3% 하락한 $5.73/mmbtu를 기록했습니다.

수요일 개장을 앞두고 Abbott Labs(ABT), Ally Financial(ALLY), ASML(ASML), Citizens Financial Group(CFG), Procter & Gamble(PG), Prologis(PLD), Travelers(TRV), Winnebago(WGO) 어닝 발표를 하게 됩니다.

수요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 7:00 am ET: 주간 MBA 모기지 신청 지수(이전 -2.0%)
• 오전 8:30 동부 표준시: 9월 주택 착공(Briefing.com 컨센서스 146만5000, 이전 1575만) 및 9월 건축 허가(컨센서스 155만, 이전 1517만)
• 10:30 am ET: 주간 EIA 원유 재고(이전 +988만)
• 오후 2시 ET: 10월 Fed Beige Book

Dow Jones Industrial Average: -16.0% YTD

S&P Midcap 400: -17.6% YTD

S&P 500: -22.0%

Russell 2000: -21.8% YTD

나스닥 종합 지수: -31.1% YTD

 

오늘의 경제 데이터

• 총 산업 생산은 8월에 상향 수정된 0.1% 감소(-0.2%에서)에 이어 9월에 전월 대비 0.4% 증가했습니다(컨센서스 0.1%). 가동률은 8월에 상향 수정된 80.1%(기존 80.0%)에서 80.3%(컨센서스 79.9%)로 증가했습니다.
• 보고서의 주요 내용은 소비재 생산량이 3분기에 연간 비율로 0.6% 감소했으며, 이는 2분기의 3.1% 변화율보다 훨씬 더 느리다는 것입니다.
• 10월 NAHB 주택 시장 지수는 46을 기록한 후 38(컨센서스 44)을 기록했습니다.

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

 

QNRX

KPRX

NFLX

NCLH

RCL

CCL