| 9/27/2022 | Previous Day's Closing Price | Today Close | % CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE | CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE | |
| SPX | .INX | 3655.04 | 3647.29 | -0.21% | -7.75 |
| SPY | 364.32 | 363.38 | -0.26% | -0.94 | |
| QQQ | 274.37 | 274.48 | 0.04% | 0.11 | |
| TQQQ | 21.02 | 21.04 | 0.10% | 0.02 | |
| SQQQ | 56.97 | 56.93 | -0.07% | -0.04 | |
| SOXX | 326.98 | 330.02 | 0.93% | 3.04 | |
| SOXL | 9.53 | 9.81 | 2.94% | 0.28 | |
| SOXS | 65.77 | 63.71 | -3.13% | -2.06 | |
| DIA | 292.72 | 291.3 | -0.49% | -1.42 | |
| RUSSELL 2000 | IWM | 164.17 | 164.73 | 0.34% | 0.56 |
| DOW TRANSPORTATION | IYT | 198.14 | 199.58 | 0.73% | 1.44 |
| FINANCIAL | XLF | 30.56 | 30.43 | -0.43% | -0.13 |
| ENERGY | XLE | 68.75 | 69.52 | 1.12% | 0.77 |
| BIOTECH | XBI | 75.06 | 77.22 | 2.88% | 2.16 |
| CONSUMER STAPLE | XLP | 69.43 | 68.23 | -1.73% | -1.2 |
| HEALTH CARE | XLV | 121.56 | 121.19 | -0.30% | -0.37 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 146.09 | 146.55 | 0.31% | 0.46 |
| HOMEBUILDER | XHB | 53.98 | 54.21 | 0.43% | 0.23 |
| UTILITY | XLU | 70.03 | 68.85 | -1.68% | -1.18 |
| RETAIL | XRT | 57.47 | 58.1 | 1.10% | 0.63 |
| EMERGING MARKETS | SPEM | 31.42 | 31.4 | -0.06% | -0.02 |
| SOUTH KOREA INDEX | EWY | 49.52 | 49.21 | -0.63% | -0.31 |
| SOUTH KOREA 3X BULL | KORU | 5.41 | 5.3 | -2.03% | -0.11 |
| ARKK | 37.43 | 38.21 | 2.08% | 0.78 | |
| /BTC | 19110 | 19035 | -0.39% | -75 | |
| CRUDE OIL | /CL | 76.41 | 77.96 | 2.03% | 1.55 |
| GLD | 151.23 | 151.54 | 0.20% | 0.31 | |
| SLV | 16.92 | 16.9 | -0.12% | -0.02 | |
| GDX | 21.86 | 22 | 0.64% | 0.14 | |
| 13 weeks | IRX | 31.65 | 32.5 | 2.69% | 0.85 |
| 5 | FVX | 41.59 | 42.1 | 1.23% | 0.51 |
| 10 | TNX | 38.78 | 39.64 | 2.22% | 0.86 |
| 30 | TYX | 36.98 | 38.29 | 3.54% | 1.31 |
| 10Y3M (10yr 3m spread) | 0.45 | 0.62 | 37.78% | 0.17 | |
| 10Y2Y (10yr 2yr spread) | -0.51 | -0.33 | 35.29% | 0.18 | |
| T2107 (% stock above 200MA) | 16.75 | 16.1 | -3.88% | -0.65 | |
| T2108 (% stock above 40 MA) | 12.11 | 12.07 | -0.33% | -0.04 | |
| AAPL | 150.77 | 151.76 | 0.66% | 0.99 | |
| MSFT | 237.45 | 236.41 | -0.44% | -1.04 | |
| AMZN | 115.15 | 114.41 | -0.64% | -0.74 | |
| GOOGL | 98.17 | 97.5 | -0.68% | -0.67 | |
| TSLA | 276.01 | 282.94 | 2.51% | 6.93 | |
| NVDA | 122.28 | 124.13 | 1.51% | 1.85 |
오늘의 시황 정리
다우 -125.82 29137.02, 나스닥 +26.58 10829.36, S&P -7.75 3647.36
주식 시장은 오늘 아침 고점에서 나스닥이 2.2%, S&P 500이 1.7% 상승하면서 과매도 상황에서 반등하는 등 랠리 모드로 하루를 시작했습니다. 국채 수익률 하락, 달러 약세, 메가캡 강세가 모두 반등을 뒷받침하는 요인이었습니다. 그러나 이러한 지지 요인은 각각 약세를 보였고 주요 지수는 상승세를 포기하고 하루의 대부분을 마이너스 영역에서 보냈습니다. S&P 500은 오후 거래에서 6월 저점(3,636.87) 아래로 떨어진 2022년 새로운 장중 최저치(3,623.29)를 찍었습니다다.
주식 시장의 움직임은 주로 국채 시장의 움직임에 의해 주도되었습니다. 10년물 국채 수익률은 오늘 개장 전 3.80%에 머물렀다가 3.96%에 장을 마감했습니다. 주요 지수는 10년 만기 국채 수익률이 4.00%를 돌파하지 못했을 때 세션 저점을 해제할 수 있었습니다. 그러나 그 수준을 향한 급격한 움직임은 초기 반등 노력을 약화시켰습니다.
또 다른 추진 요인은 통화 시장의 롤러코스터 행동이었습니다. 미국 달러 지수는 오늘 아침 유로화와 영국 파운드화가 반등하면서 113.33까지 떨어졌습니다. 그러나 그 반등 노력은 힘을 잃었고 미국 달러 지수는 0.1% 상승한 114.23으로 다시 반등했습니다.
이와 별도로 메가캡주들도 강세를 이어가지 못했다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 초반에 최대 2.2% 상승하여 세션을 보합세로 마감했습니다. 메가캡의 움직임은 주요 지수의 움직임에 큰 영향을 미쳤다.
S&P 500 섹터의 대부분은 필수 소비재(-1.8%)와 유틸리티(-1.7%)가 뒤를 따라 적자로 마감했습니다. 반면 에너지(+1.2%)와 임의소비재(+0.3%)가 리더보드 1위에 올랐습니다.
WTI 원유 선물은 2.8% 상승한 $78.77/배럴에 거래되었습니다. 천연가스 선물은 3.1% 하락한 $6.79/mmbtu를 기록했습니다.
오늘 시장 참가자들이 소화해야 할 혼합 연준의 연설이 있었습니다. 에반스 시카고 연준 총재(FOMC 유권자 아님)는 CNBC 유럽 과의 인터뷰 에서 연준이 너무 빨리 움직이고 있다는 점에 약간 불안하다는 점을 인정하면서도 미국이 경기 침체를 피할 수 있다는 "조심스럽게 낙관적"이라고 덧붙였습니다.
이와 대조적으로 메스터 클리블랜드 연준 총재(2022년 FOMC 유권자)는 인플레이션을 낮추고 인플레이션 기대치가 상승하지 않도록 정책 금리를 제한적인 수준으로 유지해야 한다고 말했습니다. 블룸버그 에 따르면 불라드 세인트루이스 연준 총재(2022년 FOMC 유권자)는 미국이 심각한 인플레이션 문제를 안고 있으며 인플레이션 목표 달성의 신뢰성이 위험하다고 말했습니다 . 로이터에 따르면 카슈카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재(2023년 FOMC 유권자)는 연준이 단결했으며 인플레이션을 "적절하게 공격적인" 속도로 낮추기 위해 움직일 것이라고 말했습니다 .
수요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.
- 7:00 ET: 주간 MBA 모기지 지수(이전 3.8%)
- 8:30 ET: 8월 국제 상품 무역(이전 -$89.10bn), 소매 재고(이전 1.1%) 및 도매 재고(이전 0.8%)를 진행합니다.
- 10:00 ET: 8월 보류 중인 주택 판매(이전 -1.0%)
- 10:30 ET: 주간 원유 재고(이전 +114만)
Dow Jones Industrial Average: -19.8% YTD
S&P Midcap 400: -22.4% YTD
S&P 500: -23.5%
Russell 2000: -26.0% YTD
나스닥 종합 지수: -30.8 YTD
오늘의 경제 데이터
- 8월 내구재 주문은 7월에 수정된 0.1% 감소(0.0.%에서)에 이어 0.2%( 컨센서스 -0.1%) 하락했습니다. 운송을 제외한 내구재 주문은 이전에 수정된 0.2% 증가(0.3%에서)에 이어 0.2%(컨센서스 0.3%) 증가했습니다.
- 7월 FHFA 주택 가격 지수는 6월의 이전 0.1% 증가 이후 0.6% 하락했습니다.
- 7월 S&P Case-Shiller 주택 가격 지수는 6월의 이전 18.6% 판독값 이후 16.1%(컨센서스 17%)로 발표되었습니다.
- 9월 소비자 신뢰 지수는 이전 수정 수치 103.6(103.2에서)에서 108.0(컨센서스 105.0)으로 상승했습니다.
- 신규 주택 판매는 7월의 532,000채(기존 511,000채)에서 계절 조정된 연간 685,000채(컨센서스 500,000채)로 전월 대비 28.8% 급증했습니다. 전년 동기 대비 신규 주택 판매는 0.1% 감소했습니다.
특이 종목 변동 사항
거래량 10밀리언 이상 & Watch List
ATXI
ILAG
SONX
EQ
SAVA
SLI
MAXN
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