9/29/2022

	9/29/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3719.04	3640.47	-2.11%	-78.57
	SPY	370.53	362.79	-2.09%	-7.74
	QQQ	279.94	271.87	-2.88%	-8.07
	TQQQ	22.27	20.39	-8.44%	-1.88
	SQQQ	53.68	58.15	8.33%	4.47
	SOXX	334.7	324.29	-3.11%	-10.41
	SOXL	10.17	9.29	-8.65%	-0.88
	SOXS	61.25	67.09	9.53%	5.84
	DIA	296.73	292.21	-1.52%	-4.52
RUSSELL 2000	IWM	169.94	166.13	-2.24%	-3.81
DOW TRANSPORTATION	IYT	204.16	200.58	-1.75%	-3.58
FINANCIAL	XLF	31.03	30.64	-1.26%	-0.39
ENERGY	XLE	72.6	72.6	0.00%	0
BIOTECH	XBI	81.2	78.86	-2.88%	-2.34
CONSUMER STAPLE	XLP	69.05	67.91	-1.65%	-1.14
HEALTH CARE	XLV	123.84	122.8	-0.84%	-1.04
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	150.51	145.31	-3.45%	-5.2
HOMEBUILDER	XHB	56.81	55.11	-2.99%	-1.7
UTILITY	XLU	69.59	66.8	-4.01%	-2.79
RETAIL	XRT	60.1	57.32	-4.63%	-2.78
EMERGING MARKETS	SPEM	31.64	31.04	-1.90%	-0.6
SOUTH KOREA INDEX	EWY	49.36	48.25	-2.25%	-1.11
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.36	4.99	-6.90%	-0.37
	ARKK	39.99	37.8	-5.48%	-2.19
	/BTC	19560	19510	-0.39%	-75
CRUDE OIL	/CL	81.99	81.61	2.03%	1.55
	GLD	154.69	154.66	-0.02%	-0.03
	SLV	17.45	17.37	-0.46%	-0.08
	GDX	23.56	23.69	0.55%	0.13
13 weeks	IRX	32.3	32.18	-0.37%	-0.12
5	FVX	39.22	39.79	1.45%	0.57
10	TNX	37.05	37.47	1.13%	0.42
30	TYX	36.81	36.93	0.33%	0.12
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.62	0.32	37.78%	0.17
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.33	-0.35	35.29%	0.18
	T2107 (% stock above 200MA)	19.55	17.48	-3.88%	-0.65
	T2108 (% stock above 40 MA)	15.69	12.8	-0.33%	-0.04
	AAPL	149.84	142.48	-4.91%	-7.36
	MSFT	241.07	237.5	-1.48%	-3.57
	AMZN	118.01	114.8	-2.72%	-3.21
	GOOGL	100.05	97.42	-2.63%	-2.63
	TSLA	287.81	268.21	-6.81%	-19.6
	NVDA	127.36	122.2	-4.05%	-5.16

오늘의 시황 정리 

다우 -458.13 29227.64, 나스닥 -314.13 10737.36, S&P -78.57 3640.54

 

오늘 시장에서 큰 폭의 매도세가 있었습니다. 어제의 랠리는 S&P 500이 2022년 최저점(3610.40)으로 하락하면서 완전히 무산되었습니다. 주요 지수는 종가를 앞두고 장 저점을 벗어날 수 있었지만 여전히 큰 손실을 입었습니다. 

주식 시장은 BofA가 Buy에서 Neutral로 하향 조정한 후 Apple 의 대규모 손실로 인해 압박을 받았습니다 .

시장 참가자들은 클리블랜드 연준의 메스터 총재(FOMC 유권자)가 연준이 아직 정책 금리를 제한하는 영역에 있지 않다고 말한 후 금리 인상과 경기 침체 우려를 다루었습니다. 그 뒤를 이어 주간 초기 실업 수당 청구 건수가 5월 초 이후 최저 수준(193,000건)으로 하락하여 연준이 금리 인상에 대해 공격적인 노선을 유지할 수 있는 기반을 제공했습니다. 

영국 수상 Truss는 영국 금화와 영국 파운드화에 대해 야기한 소란에도 불구하고 그녀의 감세 계획을 옹호했습니다. 이는 자본 시장 전반의 변동성을 감안할 때 시스템 문제가 밝혀질 것이라는 걱정이 가득한 환경에서 참가자들이 위험을 감수하기를 꺼리는 것을 가중시켰습니다.

푸틴 대통령이 금요일에 우크라이나 4개 영토의 병합을 발표할 것으로 예상되면서 지정학적 우려도 최전선에 있었습니다. 이는 러시아가 영토 이익이 위협받는 경우 핵무기 사용을 포함하여 필요한 모든 조치를 취할 것이라는 푸틴의 이전 주장으로 인한 우려의 원인입니다.

이전 고점에서 국채 수익률이 눈에 띄게 하락했지만 주식 시장에 큰 도움이 되지는 않았습니다. 10년물 수익률은 개장 직전 3.81%에서 시작, 어제보다 4bp 오른 3.75%에 마감됐다. 2년 만기 국채 수익률은 4.23%로 밤새 고점을 기록했으며 4.17%에 7bp 상승했다. 

메가 캡 주식은 오늘날 Apple이 주도하는 가장 큰 손실을 입었습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)의 1.9% 손실과 S&P 500의 2.1% 손실에 비해 2.7% 하락했습니다.

11개의 S&P 500 섹터 모두 4.1%(유틸리티)에서 0.1%(에너지) 범위의 손실로 마감했습니다. 임의 소비재(-3.4%)는 경기 침체 우려와 CarMax ( KMX 65.15, -21.26, -24.6%)의 실망스러운 분기별 결과로 인해 바닥 근처에서 마감했습니다. 

에너지 복합 선물은 세션을 더 낮게 정산했습니다. WTI 원유 선물은 0.5% 하락한 $81.55/bbl; 천연가스 선물은 1.0% 하락한 $6.86/mmbtu; 무연 휘발유 선물은 1.4% 하락한 $2.41/gal입니다.

Carnival(CCL)은 내일 개장을 앞두고 어닝을을 보고합니다.

금요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 8:30 동부 표준시: 8월 개인 소득(컨센서스 0.3%, 이전 0.2%), 개인 지출(컨센서스 합의 0.2%, 이전 0.1%), PCE 가격(컨센서스 합의 0.2%, 이전 -0.1%) ) 및 핵심 PCE 가격(컨센서스 0.4%, 이전 0.1%)
• 9:45 ET: 9월 시카고 PMI(컨센서스 51.9, 이전 52.2)
• 10:00 동부 표준시: 최종 미시간 대학교 소비자 심리(컨센서스 59.5, 이전 59.5)

Dow Jones Industrial Average: -19.6% YTD

S&P Midcap 400: -21.9% YTD

S&P 500:

-23.6% Russell 2000: -25.4% YTD

나스닥 종합 지수: -31.4% YTD

 

 

 

오늘의 경제 데이터

• 지난 주 수정된 209,000(기존 213,000)에 이어 주간 초기 실업 수당 청구 건수는 총 193,000(컨센서스 213,000)입니다. 계속 청구 건수는 지난주 수정 건수 137만6000건(137만9000건)에 이어 134만7000건으로 집계됐다.
• 2분기 GDP 3차 추정치는 0.6% 하락(컨센서스 -0.6%)을 보인 이전 수치와 변함이 없습니다. 2분기 GDP 디플레이터 3차 추정치는 이전 수치 8.9%에 이어 9.0%(컨센서스 8.9%)였습니다.
• Weekly EIA Natural Gas Inventories는 지난 주에 103bcf가 증가한 반면 103bcf가 증가한 것으로 나타났습니다.

 

특이 종목 변동 사항

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

EVTL

ABOS

BEAT

OCUL