9/28/2022

	9/28/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3647.29	3719.04	1.97%	71.75
	SPY	363.38	370.53	1.97%	7.15
	QQQ	274.48	279.94	1.99%	5.46
	TQQQ	21.04	22.27	5.85%	1.23
	SQQQ	56.93	53.68	-5.71%	-3.25
	SOXX	330.02	334.7	1.42%	4.68
	SOXL	9.81	10.17	3.67%	0.36
	SOXS	63.71	61.25	-3.86%	-2.46
	DIA	291.33	296.73	1.85%	5.4
RUSSELL 2000	IWM	164.73	169.94	3.16%	5.21
DOW TRANSPORTATION	IYT	199.58	204.39	2.41%	4.81
FINANCIAL	XLF	30.43	31.03	1.97%	0.6
ENERGY	XLE	69.52	72.6	4.43%	3.08
BIOTECH	XBI	77.22	81.2	5.15%	3.98
CONSUMER STAPLE	XLP	68.23	69.05	1.20%	0.82
HEALTH CARE	XLV	121.19	123.84	2.19%	2.65
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	146.55	150.51	2.70%	3.96
HOMEBUILDER	XHB	54.21	56.81	4.80%	2.6
UTILITY	XLU	68.85	69.59	1.07%	0.74
RETAIL	XRT	58.1	60.1	3.44%	2
EMERGING MARKETS	SPEM	31.4	31.64	0.76%	0.24
SOUTH KOREA INDEX	EWY	49.21	49.36	0.30%	0.15
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.3	5.36	1.13%	0.06
	ARKK	38.2	39.99	4.69%	1.79
	/BTC	19035	19560	-0.39%	-75
CRUDE OIL	/CL	77.96	81.99	2.03%	1.55
	GLD	151.54	154.69	2.08%	3.15
	SLV	16.9	17.45	3.25%	0.55
	GDX	21.99	23.58	7.23%	1.59
13 weeks	IRX	32.5	32.3	-0.62%	-0.2
5	FVX	42.1	39.22	-6.84%	-2.88
10	TNX	39.64	37.05	-6.53%	-2.59
30	TYX	38.29	36.81	-3.87%	-1.48
	10Y3M (10yr 3m spread)	0.62	0.62	37.78%	0.17
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.33	-0.33	35.29%	0.18
	T2107 (% stock above 200MA)	16.1	19.55	-3.88%	-0.65
	T2108 (% stock above 40 MA)	12.07	15.69	-0.33%	-0.04
	AAPL	151.76	149.84	-1.27%	-1.92
	MSFT	236.41	241.07	1.97%	4.66
	AMZN	114.41	118.01	3.15%	3.6
	GOOGL	97.5	100.05	2.62%	2.55
	TSLA	282.94	287.81	1.72%	4.87
	NVDA	124.13	127.36	2.60%	3.23

 

오늘의 시황 정리 

다우 +548.75 + 29685.77, 나스닥 +222.13 + 11051.49, S&P +71.75 + 3719.11

 

오늘 주식 시장은 과매도 상황에서 반등하는 랠리 모드에 있었습니다. 어제(3623.29) 연중 최저치를 경신한 S&P 500은 6거래일 연속 하락세를 깨고 3,700선 위에서 마감했습니다. 영란은행(BoE)의 채권 매입 발표에 따라 국채 수익률이 하락하면서 주식 시장이 개장하기 전에 강력한 반등을 위한 무대가 마련되었습니다. 주요 평균은 Apple ( AAPL 149.84, -1.92, -1.3%)의 손실에도 불구하고 모두 큰 상승을 기록할 수 있었습니다. 이는 회사가 iPhone 14의 생산량 증가를 보류할 계획이라고 블룸버그 보고서에 시작된 것입니다. 

10년 만기 국채 수익률은 BOE가 다음 주에 시작될 예정인 금화 매각을 연기하고 대신 9월 28일에서 10월 14일 사이에 임시로 영국 국채를 매입할 것이라고 발표하기 전에 4.00% 수준을 돌파했습니다. 오늘 10년물 수익률은 26bp 하락한 3.71%, 2년물 수익률은 21bp 하락한 3.71%를 기록했다.

미국 달러 지수도 발표 후 눈에 띄게 하락하여 1.2% 하락한 112.75, GBP/USD +1.4% 하락한 1.0879를 기록했습니다.

매수세는 많은 주식과 함께 대체적으로 광범위했습니다. 그러나 Apple 은 예상보다 약한 수요로 인해 iPhone 14의 원래 목표인 9000만 대 이상 생산을 늘리려는 계획을 철회한다고 블룸버그 보고서에 따르면 상당한 손실을 기록했습니다 .

Apple의 손실에도 불구하고 정보 기술 부문은 0.9%의 이익을 얻을 수 있었습니다. 특히, 11개의 S&P 500 섹터에서 꼴찌로 세션을 마쳤습니다. 에너지(+4.4%) 및 통신 서비스(+3.2%)가 리더보드의 상단으로 올라갔습니다. 

통신 서비스는 Netflix (NFLX 245.20, +20.84, +9.3%)가 Atlantic Equities에서 Neutral에서 Overweight로 업그레이드를 받은 후 강한 상승으로 마감하였습니다. 

시장의 또 다른 밝은 지점 은 Biogen ( BIIB 276.61, +78.82, +39.9%)의 알츠하이머 치료제인 Lecanemap이 초기 3차 임상 시험에서 성공적인 결과를 충족했다고 보고한 후 헬스케어는 강한 랠리를 보여줬습니다.(+2.2%).

에너지 복합 선물은 WTI 원유 선물이 4.1% 상승한 $81.96/bbl, 천연 가스 선물이 2.0% 상승한 $6.93/mmbtu로 상승했습니다. 

내일 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 될 것입니다.

• 8:30 ET: 주간 초기 클레임(컨센서스 213,000, 이전 213,000), 계속 클레임(이전 1.379백만), Q2 GDP -- 3차 추정치( 컨센서스 -0.6%, 이전 -0.6%) 및 Q2 GDP 디플레이터 -- 세 번째 추정치(8.9%, 이전 8.9%)
• 10:30 ET: 주간 천연 가스 재고(이전 +103 bcf)

Dow Jones Industrial Average: -18.3% YTD

S&P Midcap 400: -20.3% YTD

S&P 500: -22.0%

Russell 2000: -23.6% YTD

나스닥 종합 지수: -29.4% YTD

 

 

오늘의 경제 데이터

• 주간 MBA 모기지 신청 지수는 지난주 3.8% 상승에 이어 3.7% 하락했다.
• 국제 상품 무역에 대한 8월 사전 보고서는 7월의 수정된 적자 902억 달러(891억 달러에서) 대비 873억 달러의 적자를 보여주었습니다. 소매 재고에 대한 사전 보고서는 7월의 1.1% 증가에 비해 1.4% 증가했습니다. 도매 재고에 대한 사전 보고서는 7월 수정된 0.6% 증가 대비 1.3% 증가했습니다(기존 0.8%).
• 8월 보류 주택 판매는 7월에 수정된 0.8% 감소(1.0%에서)에 이어 2.0%(컨센서스 -0.5%) 하락했습니다.
• 주간 EIA 원유 재고는 지난주 114만 배럴 증가 이후 0.215만 배럴 감소했습니다.

특이 종목 변동 사항

 

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

ABOS

PRTA

SOBR

BIIB

APRN

ALT

FNGR

DNA

NVTA

MARA

BEAT

AG

PEGE