| 9/30/2022 | Previous Day's Closing Price | Today Close | % CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE | CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE | |
| SPX | .INX | 3640.47 | 3585.62 | -1.51% | -54.85 |
| SPY | 362.8 | 357.18 | -1.55% | -5.62 | |
| QQQ | 271.87 | 267.26 | -1.70% | -4.61 | |
| TQQQ | 20.39 | 19.32 | -5.25% | -1.07 | |
| SQQQ | 58.15 | 61.32 | 5.45% | 3.17 | |
| SOXX | 324.29 | 318.73 | -1.71% | -5.56 | |
| SOXL | 9.29 | 8.86 | -4.63% | -0.43 | |
| SOXS | 67.09 | 70.73 | 5.43% | 3.64 | |
| DIA | 292.22 | 287.3 | -1.68% | -4.92 | |
| RUSSELL 2000 | IWM | 166.13 | 164.92 | -0.73% | -1.21 |
| DOW TRANSPORTATION | IYT | 200.58 | 196.56 | -2.00% | -4.02 |
| FINANCIAL | XLF | 30.64 | 30.36 | -0.91% | -0.28 |
| ENERGY | XLE | 72.6 | 72.02 | -0.80% | -0.58 |
| BIOTECH | XBI | 78.86 | 79.32 | 0.58% | 0.46 |
| CONSUMER STAPLE | XLP | 67.91 | 66.73 | -1.74% | -1.18 |
| HEALTH CARE | XLV | 122.8 | 121.11 | -1.38% | -1.69 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 145.31 | 142.45 | -1.97% | -2.86 |
| HOMEBUILDER | XHB | 55.11 | 54.69 | -0.76% | -0.42 |
| UTILITY | XLU | 66.8 | 65.51 | -1.93% | -1.29 |
| RETAIL | XRT | 57.32 | 56.44 | -1.54% | -0.88 |
| EMERGING MARKETS | SPEM | 31.04 | 31.04 | 0.00% | 0 |
| SOUTH KOREA INDEX | EWY | 48.25 | 47.36 | -1.84% | -0.89 |
| SOUTH KOREA 3X BULL | KORU | 4.99 | 4.7 | -5.81% | -0.29 |
| ARKK | 37.8 | 37.73 | -0.19% | -0.07 | |
| /BTC | 19510 | 19350 | -0.39% | -75 | |
| CRUDE OIL | /CL | 81.61 | 79.74 | 2.03% | 1.55 |
| GLD | 154.66 | 154.67 | 0.01% | 0.01 | |
| SLV | 17.37 | 17.5 | 0.75% | 0.13 | |
| GDX | 23.69 | 24.12 | 1.82% | 0.43 | |
| 13 weeks | IRX | 32.18 | 31.8 | -1.18% | -0.38 |
| 5 | FVX | 39.79 | 40.41 | 1.56% | 0.62 |
| 10 | TNX | 37.47 | 38.04 | 1.52% | 0.57 |
| 30 | TYX | 36.93 | 37.65 | 1.95% | 0.72 |
| 10Y3M (10yr 3m spread) | 0.32 | 0.4 | 37.78% | 0.17 | |
| 10Y2Y (10yr 2yr spread) | -0.35 | -0.4 | 35.29% | 0.18 | |
| T2107 (% stock above 200MA) | 17.48 | 17.85 | -3.88% | -0.65 | |
| T2108 (% stock above 40 MA) | 12.8 | 12.93 | -0.33% | -0.04 | |
| AAPL | 142.48 | 138.2 | -3.00% | -4.28 | |
| MSFT | 237.5 | 232.9 | -1.94% | -4.6 | |
| AMZN | 114.8 | 113 | -1.57% | -1.8 | |
| GOOGL | 97.42 | 95.65 | -1.82% | -1.77 | |
| TSLA | 268.21 | 265.25 | -1.10% | -2.96 | |
| NVDA | 122.2 | 121.39 | -0.66% | -0.81 |
오늘의 시황 정리
다우 -500.10 28727.54, 나스닥 -161.89 10575.47, S&P -54.85 3585.69
주식 시장은 하루를 시작하기에 괜찮은 모습을 보였으나 동부 표준시 기준 오전 11시경부터 시작된 꾸준한 매도 압력에 무너졌습니다. 경기둔화와 금리인상 우려가 투자심리를 압박했다. 또한 시장 참가자들은 Apple 의 또 다른 약세 세션 ( AAPL 138.20, -4.28, -3.0%), Dow 구성 요소 Nike 에서 보고한 당혹스러운 재고 구축 ( NKE 83.12, -12.21, -12.8%), 8월 핵심 PCE 물가 지수. 국채 수익률은 오후에 상승하기 시작하여 주식 매도세를 부추겼습니다. S&P 500은 3,600선 아래에서 마감했으며 2022년 신저점(3586.47)에 안착했습니다.
Nike는 회계 Q1에 대한 막대한 재고 증가(+44% yr/yr)와 총 마진 압력을 보고했으며 회계 Q2에 대한 지속적인 총 마진 압박에 대해 경고했습니다. 이는 경기둔화에 대한 우려를 불러일으켰고 8월 핵심 PCE 물가 지수의 전년 동기 대비 상승(4.7%에서 4.9%로)은 연준이 불리한 통화 정책을 계속할 것이라는 우려를 불러일으켰습니다.
이전에 3.70%였던 10년 만기 국채 수익률은 3.79%로 4bp 상승했습니다. 이전 4.13%였던 2년 만기 국채 수익률은 4.20%로 3bp 상승했습니다.
세션이 진행됨에 따라 국채 수익률의 상승세와 초대형주, 특히 Apple의 손실이 지수 수준 실적을 짓눌렀습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 Invesco S&P 500의 1.1% 손실과 S&P 500의 1.5% 손실에 비해 1.8% 하락했습니다.
11개 S&P 500 섹터 중 10개 섹터가 0.4%(재료)에서 2.0%(유틸리티) 범위의 손실로 적자로 마감했습니다. 부동산(+1.0%)은 긍정적인 영역에서 유일한 버팀목이었습니다.
오늘 시장에서 한 가지 밝은 점은 Micron ( MU 50.10, +0.09, +0.2%)이었으며 세션 고점에서 마감했습니다. 예상보다 나은 4분기 회계연도 실적을 발표하고 2분기 실적 부진을 경고한 후 소폭 상승했습니다.
에너지 복합 선물은 세션을 더 낮게 정산했습니다. WTI 원유 선물은 2.5% 하락한 $2.02/bbl, 천연가스 선물은 0.6% 하락한 $6.82/mmbtu를 기록했습니다.
월요일을 앞두고 시장 참가자는 오전 9시 45분(동부 표준시)에 9월 최종 IHS 마킷 제조업 PMI 판독값(이전 51.8)을 받게 됩니다. 9월 ISM 제조업 지수(이전 52.8%)와 8월 건설 지출 보고서(이전 -0.4%)는 동부 표준시 오전 10시에 발표됩니다.
Dow Jones Industrial Average: -21.0% YTD
S&P Midcap 400: -22.5% YTD
S&P 500: -24.8%
Russell 2000: -25.9% YTD
나스닥 종합 지수: -32.4% YTD
오늘의 경제 데이터
- 개인 소득은 7월에 수정된 0.3% 증가(0.2%에서) 이후 8월에 전월 대비 0.3% 증가했습니다(컨센서스 0.3%). 개인 지출은 7월에 수정된 0.2% 감소(+0.1%에서) 이후 8월에 전월 대비 0.4% 증가했습니다(컨센서스 0.2%).
- 9월 미시간 대학교 소비자 심리 최종 수치는 이전 수치 59.5 이후 58.6(컨센서스 59.5)으로 나왔습니다.
- 9월 시카고 PMI는 이전 52.2를 기록한 후 45.7(컨센서스 51.9)을 기록했습니다.
특이 종목 변동 사항
거래량 10밀리언 이상 & Watch List
FNGR
ATXI
SOBR
BLUE
PLSE
OIIM
VECT
GRCL
SLNG
IGMS
댓글