11/9/2022

	11/9/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3828.11	3748.57	-2.08%	-79.54
	SPY	381.98	374.13	-2.06%	-7.85
	QQQ	269.54	263.32	-2.31%	-6.22
	TQQQ	18.92	17.6	-6.98%	-1.32
	SQQQ	56.4	60.37	7.04%	3.97
	SOXX	343.51	332.53	-3.20%	-10.98
	SOXL	10.17	9.24	-9.14%	-0.93
	SOXS	49.91	54.61	9.42%	4.7
	DIA	331.71	325.34	-1.92%	-6.37
RUSSELL 2000	IWM	179.56	174.63	-2.75%	-4.93
DOW TRANSPORTATION	IYT	215.74	211.73	-1.86%	-4.01
FINANCIAL	XLF	34.45	33.87	-1.68%	-0.58
ENERGY	XLE	93.08	88.53	-4.89%	-4.55
BIOTECH	XBI	79.86	77.2	-3.33%	-2.66
CONSUMER STAPLE	XLP	72.7	71.91	-1.09%	-0.79
HEALTH CARE	XLV	132.87	131.44	-1.08%	-1.43
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	136.2	132.04	-3.05%	-4.16
HOMEBUILDER	XHB	57.21	56.21	-1.75%	-1
UTILITY	XLU	66.27	65.75	-0.78%	-0.52
RETAIL	XRT	61.58	59.41	-3.52%	-2.17
EMERGING MARKETS	SPEM	32.07	31.48	-1.84%	-0.59
SOUTH KOREA INDEX	EWY	55.92	55.84	-0.14%	-0.08
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	7.48	7.44	-0.53%	-0.04
	ARKK	34.85	32.57	-6.54%	-2.28
	/BTC	18630	15050	-19.22%	-3580
CRUDE OIL	/CL	88.67	85.64	-3.42%	-3.03
	GLD	159.45	158.65	-0.50%	-0.8
	SLV	19.7	19.36	-1.73%	-0.34
	GDX	26.66	26.24	-1.58%	-0.42
13 WKs	IRX	40.9	40.93	0.07%	0.03
5	FVX	43.06	42.85	-0.49%	-0.21
10	TNX	41.26	41.51	0.61%	0.25
30	TYX	42.58	43.2	1.46%	0.62
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.14	-0.14	0.00%	0
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.53	-0.53	0.00%	0
	T2107 (% stock above 200MA)	39	35.88	-8.00%	-3.12
	T2108 (% stock above 40 MA)	62.9	56.91	-9.52%	-5.99
	AAPL	139.5	134.87	-3.32%	-4.63
	MSFT	228.87	224.51	-1.91%	-4.36
	AMZN	89.98	86.14	-4.27%	-3.84
	GOOGL	88.9	87.32	-1.78%	-1.58
	TSLA	191.3	177.59	-7.17%	-13.71
	NVDA	146.02	137.76	-5.66%	-8.26

 

*오늘 특이사항*

크립토 총체적 난국. 코인시장 폭락. AFRM 어닝 결과로 인한 소비 둔화 우려로 아마존 4% 넘게 하락. 그 외 소비주 약세.  

오늘의 시황 정리 

오늘 주식시장은 방어기조를 보였다. 

주요 평균이 마이너스 영역에 머물렀고 세션 최악의 수준에 근접한 종가에서 상당한 손실을 입었습니다. 

월트 디즈니 의 실망스러운 분기별 결과 ( DIS 86.75, -13.15, -13.2%) 및 Affirm Holdings ( AFRM 12.10, -3.54, -22.6 %)와 같은 다수의 성장주 와 함께 암호화폐 시장의 당혹스러운 뉴스로 인해 매수가 소외되었습니다 . 

주요 평균은 암호화폐 시장에서 눈에 띄게 매도가 증가하고 주식이 한 발 더 낮아질 때까지 다소 좁은 거래 범위에 머물렀습니다. 이는 바이낸스가 FTX.com 인수 계획에서 물러났다는 보도에 따른 것입니다. 비트코인은 14.0%, 이더리움은 14.2% 하락했습니다.

암호화폐 가격이 급락함에 따라 마진 콜의 두려움이 주식 시장을 약화시켰으며, 이는 이러한 콜을 충족하는 데 도움이 되는 자금의 원천으로 사용될 가능성이 높습니다. S&P 500은 오늘 세션 동안 3,800 아래로 떨어졌습니다.

오늘 경기의 다른 요인으로는 내일 10월 소비자 물가 지수와 암울한 10년 만기 국채 경매에 대한 우려가 있습니다. 

10년 만기 국채 경매에서 4.14%의 높은 수익률은 발행 당시 수익률 4.106%에 거의 4bp 가까이 뒤쳐졌습니다. 2.23의 입찰 대 커버 비율은 이전 12개 경매 평균인 2.45%보다 훨씬 낮고 간접 게시 중단률 57.5%는 이전 12번 경매 평균인 67.0%보다 훨씬 낮습니다.

10년물 수익률은 3bp 오른 4.15%, 2년물 수익률은 2bp 하락한 4.64%를 기록했습니다.

미국 달러 인덱스는 0.8% 오른 110.47을 기록했다.

S&P 500 11개 섹터 모두 하락 마감했습니다. 

유틸리티(-0.8%)가 가장 적은 손실을 보인 반면 에너지(-4.9%)는 유가가 하락하면서 뒤를 이었습니다. 

WTI 원유 선물은 3.9% 하락한 $85.67/bbl, 천연가스 선물은 5.8% 하락한 $6.26/mmbtu를 기록했습니다.

오늘의 경제 데이터 검토:

• 주간 MBA 모기지 신청 지수는 지난주 0.5% 하락에 이어 0.1% 하락했다.
• 9월 도매 재고는 8월 수정된 1.4% 증가 대비 0.6% 증가했습니다 (기존 1.3%).
• 주간 EIA 원유 재고는 지난주 312만 배럴 이후 392만 배럴 증가했습니다.

목요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 8:30 ET: 11월 CPI (컨센서스 0.7%, 이전 0.4%), 핵심 CPI(컨센서스 0.5%, 이전 0.6%), 주간 초기 청구(합의 220,000, 이전 217,000) 및 계속 청구(이전 14억 8500만)
• 10:30 ET: 주간 천연 가스 재고(이전 +107 bcf)
• 14:00 ET: 10월 재무부 예산(이전 -$429.70bn)

 

Dow Jones Industrial Average: -10.5% YTD

S&P Midcap 400: -16.2% YTD

S&P 500: -21.4%

Russell 2000: -21.6% YTD

나스닥 종합 지수: -33.8% YTD 

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

 

MACK

QUOT

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