11/4/2022

	11/4/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3719.89	3770.55	1.36%	50.66
	SPY	371.01	376.35	1.44%	5.34
	QQQ	260.49	264.68	1.61%	4.19
	TQQQ	17.15	17.95	4.66%	0.8
	SQQQ	62.45	59.55	-4.64%	-2.9
	SOXX	314.45	329	4.63%	14.55
	SOXL	7.89	8.99	13.94%	1.1
	SOXS	66.23	56.82	-14.21%	-9.41
	DIA	319.87	324.14	1.33%	4.27
RUSSELL 2000	IWM	176.3	178.68	1.35%	2.38
DOW TRANSPORTATION	IYT	207.82	211.39	1.72%	3.57
FINANCIAL	XLF	33.3	33.91	1.83%	0.61
ENERGY	XLE	90.32	91.42	1.22%	1.1
BIOTECH	XBI	80.63	79.96	-0.83%	-0.67
CONSUMER STAPLE	XLP	71.01	71.85	1.18%	0.84
HEALTH CARE	XLV	130.02	130.81	0.61%	0.79
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	136.36	137.5	0.84%	1.14
HOMEBUILDER	XHB	54.92	56.05	2.06%	1.13
UTILITY	XLU	66.68	67.09	0.61%	0.41
RETAIL	XRT	60.93	60.82	-0.18%	-0.11
EMERGING MARKETS	SPEM	30.76	31.97	3.93%	1.21
SOUTH KOREA INDEX	EWY	52.03	53.93	3.65%	1.9
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	6.07	6.73	10.87%	0.66
	ARKK	36.2	35.22	-2.71%	-0.98
	/BTC	20245	21235	4.89%	990
CRUDE OIL	/CL	87.95	92.6	5.29%	4.65
	GLD	151.81	156.47	3.07%	4.66
	SLV	17.94	19.26	7.36%	1.32
	GDX	22.68	24.95	10.01%	2.27
13 WKs	IRX	40.25	40.13	-0.30%	-0.12
5	FVX	43.5	43.26	-0.55%	-0.24
10	TNX	41.24	41.56	0.78%	0.32
30	TYX	41.52	42.46	2.26%	0.94
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.11	-0.04	-63.64%	0.07
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.57	-0.49	14.04%	0.08
	T2107 (% stock above 200MA)	33.99	36.25	6.65%	2.26
	T2108 (% stock above 40 MA)	52.73	58.82	11.55%	6.09
	AAPL	138.65	138.38	-0.19%	-0.27
	MSFT	214.25	221.39	3.33%	7.14
	AMZN	89.3	90.98	1.88%	1.68
	GOOGL	83.43	86.58	3.78%	3.15
	TSLA	215.31	207.47	-3.64%	-7.84
	NVDA	134.21	141.56	5.48%	7.35

 

*오늘 특이사항*

중국의 코비드 정책 완화 뉴스로 중국주 원자재 급등함.

고용지표가 연착륙 기대를 높이며 시장 갭업 시작후 반등 성공.

오늘의 시황 정리 

 

다우 +401.97 + 32406.25, 나스닥 +132.31 + 10415.10, S&P +50.66 + 3770.62

 

오늘의 거래는 낙관적으로 시작되고 끝났습니다. 그러나 그 사이의 세션 대부분은 주요 평균이 소폭의 손실로 거래되는 것을 보았습니다. 주식 시장은 오늘 채권과 통화 시장에서 신호를 받았습니다. 

상승 모멘텀은 일반적으로 연착륙 결과를 지지하는 10월 고용 보고서, 중국이 궁극적으로 코로나바이러스 제로 정책을 완화할 것이라는 새로운 추측, 달러 약세, 국채 수익률 하락에 의해 주도되었습니다.

주식 시장의 하방 움직임은 상승하는 국채 수익률과 달러 강세와 일치했습니다. Apple(AAPL) 의 하락세가 주요 지수에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 

10년 만기 국채 수익률은 주요 평균이 장 고점에 도달했을 때 4.12%로 떨어졌고 주식 시장이 저점에 있을 때 4.17%로 상승했습니다. 2년물 국채 수익률은 주가가 고점일 때 4.65%를 기록했고 주가가 하락할 때 4.70%까지 올랐다. 결국 10년물 수익률과 2년물 수익률은 각각 4.16%와 4.67%에 머물렀습니다. 

미국 달러 지수는 주가가 고점을 찍을 즈음에 110.96으로 하락한 후 다시 111.37로 상승했습니다. 마감까지 미국 달러 지수는 110.75로 다른 주요 통화가 미국 달러에 대해 큰 상승을 기록하면서 하루 중 최악의 수준을 기록했습니다

(EUR/USD +2.2% to 0.9960). 미국 달러 지수가 무너지면서 주식은 마지막 시간에 하루 고점을 향해 다시 랠리를 펼쳤습니다.

Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 1.4% 상승했지만 주요 평균이 당일 저점에 도달했을 때 0.7% 하락했습니다. Apple(AAPL 138.38, -0.27%)은 회사가 지속적인 비용 절감 노력의 일환으로 R&D 이외의 많은 일자리에 대한 채용을 일시 중단했다는 보고에 따라 시장의 주목을 받았습니다.

중국 주식과 중국 시장에 대한 비중이 높은 미국 주식은 지수가 하락했음에도 불구하고 상당한 상승세를 유지했습니다. 코로나 제로 정책 완화에 대한 새로운 추측 외에도 미국 감사관이 예상보다 빨리 중국 상장 기업에 대한 현장 실사를 완료하고 중국이 화이자(PFE 47.22, PFE 47.22, 외국인 거주자를 위한 +0.65, +1.4%) 및 BioNTech(BNTX 154.31, +9.06, +6.2%) 코로나바이러스 백신.

JD.com(JD 44.38, +3.94, +9.7%), Alibaba(BABA 69.87, +4.60, +7.1%) 및 Pinduoduo(PDD 61.89, +4.92, +8.6%)가 중국 이름으로 두각을 나타낸 반면 Starbucks( SBUX 91.86, +7.18, +8.5%)와 Nike(NKE 95.79, +5.39, +6.0%)는 중국 시장에 대한 노출도가 높은 미국 주식의 가장 큰 승자 중 하나였습니다.

결과적으로 중국이 코로나19 제로 정책을 완화할 가능성이 있다는 앞서 언급한 보고서에 기반을 둔 상품 시장에서 몇 가지 큰 움직임이 있었습니다. WTI 원유 선물은 5.2% 오른 $92.64/bbl에, 구리 선물은 7.6% 오른 $3.69/lb에 마감했습니다.

월요일 개장을 앞두고 Palantir Technologies(PLTR), BioNTech(BNTX), NRG Energy(NRG) 및 TreeHouse Foods(THS)가 실적 결과를 보고할 예정인 소수의 회사 중 하나입니다.

월요일 경제 데이터는 동부 표준시 기준 9월 소비자 신용(이전 $238억 달러)으로 제한됩니다.

오늘의 경제 데이터 검토:

• 10월 비농업 급여 261K(컨센서스 220K); 이전은 263K에서 315K로 수정되었습니다. 10월 비농업 민간 급여 233K(컨센서스 225K); 이전은 288K에서 319K로 수정되었습니다. 10월 평균 시간당 수입 0.4%(컨센서스 0.3%); 이전 0.3%; 10월 실업률 3.7%(컨센서스 3.6%, 이전 3.5%, 10월 평균 작업주 34.5(컨센서스 34.5), 이전 34.5
• 그러나 궁극적으로 핵심 테이크아웃은 노동 시장이 아직 연준이 목표 범위 인상을 중단할 수 있다고 확신시키기에 충분한 약세를 보이지 않고 있다는 것입니다.

 

Dow Jones Industrial Average: -10.8% YTD

S&P Midcap 400: -15.3% YTD

S&P 500: -20.9%

Russell 2000: -19.8% YTD

나스닥 종합 지수: -33.0% YTD

 

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

HUDI

PERF

DMRC

MAX

DUO

BILI

JNUG

NUGT

ADPT

SCCO