| 11/3/2022 | Previous Day's Closing Price | Today Close | % CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE | CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE | |
| SPX | .INX | 3759.69 | 3719.89 | -1.06% | -39.8 |
| SPY | 374.87 | 371.01 | -1.03% | -3.86 | |
| QQQ | 265.68 | 260.49 | -1.95% | -5.19 | |
| TQQQ | 18.2 | 17.15 | -5.77% | -1.05 | |
| SQQQ | 59.04 | 62.45 | 5.78% | 3.41 | |
| SOXX | 318.72 | 314.45 | -1.34% | -4.27 | |
| SOXL | 8.24 | 7.89 | -4.25% | -0.35 | |
| SOXS | 63.58 | 66.23 | 4.17% | 2.65 | |
| DIA | 321.36 | 319.87 | -0.46% | -1.49 | |
| RUSSELL 2000 | IWM | 177.49 | 176.3 | -0.67% | -1.19 |
| DOW TRANSPORTATION | IYT | 207.32 | 207.82 | 0.24% | 0.5 |
| FINANCIAL | XLF | 33.64 | 33.3 | -1.01% | -0.34 |
| ENERGY | XLE | 88.68 | 90.32 | 1.85% | 1.64 |
| BIOTECH | XBI | 81.18 | 80.63 | -0.68% | -0.55 |
| CONSUMER STAPLE | XLP | 71.25 | 71.01 | -0.34% | -0.24 |
| HEALTH CARE | XLV | 130.57 | 130.02 | -0.42% | -0.55 |
| CONSUMER DISCRETIONARY | XLY | 137.18 | 136.36 | -0.60% | -0.82 |
| HOMEBUILDER | XHB | 55.86 | 54.92 | -1.68% | -0.94 |
| UTILITY | XLU | 66.39 | 66.68 | 0.44% | 0.29 |
| RETAIL | XRT | 60.38 | 60.93 | 0.91% | 0.55 |
| EMERGING MARKETS | SPEM | 30.5 | 30.76 | 0.85% | 0.26 |
| SOUTH KOREA INDEX | EWY | 51.74 | 52.03 | 0.56% | 0.29 |
| SOUTH KOREA 3X BULL | KORU | 5.98 | 6.07 | 1.51% | 0.09 |
| ARKK | 36.44 | 36.2 | -0.66% | -0.24 | |
| /BTC | 20185 | 20245 | 0.30% | 60 | |
| CRUDE OIL | /CL | 89.35 | 87.95 | -1.57% | -1.4 |
| GLD | 152.39 | 151.81 | -0.38% | -0.58 | |
| SLV | 17.73 | 17.94 | 1.18% | 0.21 | |
| GDX | 23.28 | 22.68 | -2.58% | -0.6 | |
| 13 WKs | IRX | 40.25 | 40.25 | 0.00% | 0 |
| 5 | FVX | 42.49 | 43.5 | 2.38% | 1.01 |
| 10 | TNX | 40.59 | 41.24 | 1.60% | 0.65 |
| 30 | TYX | 41.22 | 41.52 | 0.73% | 0.3 |
| 10Y3M (10yr 3m spread) | -0.12 | -0.11 | -8.33% | 0.01 | |
| 10Y2Y (10yr 2yr spread) | -0.51 | -0.57 | -11.76% | -0.06 | |
| T2107 (% stock above 200MA) | 33.76 | 33.99 | 0.68% | 0.23 | |
| T2108 (% stock above 40 MA) | 54.19 | 52.73 | -2.69% | -1.46 | |
| AAPL | 145.03 | 138.88 | -4.24% | -6.15 | |
| MSFT | 220.1 | 214.25 | -2.66% | -5.85 | |
| AMZN | 92.12 | 89.3 | -3.06% | -2.82 | |
| GOOGL | 86.97 | 83.43 | -4.07% | -3.54 | |
| TSLA | 214.98 | 215.31 | 0.15% | 0.33 | |
| NVDA | 132.19 | 134.21 | 1.53% | 2.02 |
*오늘 특이사항*
오늘의 시황 정리
다우 -145.51 32004.28, 나스닥 -181.86 10282.79, S&P -39.80 3719.96
오늘 주식시장은 하락마감 하였습니다. 개장 직후 다우 지수, 나스닥 지수, S&P 500 지수는 각각 1.2%, 1.9%, 1.6% 하락했습니다. 주요 평균은 국채 수익률이 밤새 고점에서 하락하고 S&P 500이 3,700 수준에서 지지를 얻으면서 해당 수준에서 회복되었습니다. 시장은 대형주들이 뒤처져 있어 마감을 앞두고 또 한 발 더 하락했습니다.
오늘 약세는 어제의 FOMC 후퇴로 인한 모멘텀세, 국채 수익률의 밤새 급등, 중국 보건 당국이 중국이 곧 코로나바이러스 제로 정책에서 벗어날 것이라는 소셜 미디어 추측을 금지화 하고 있다는 보고 때문입니다. Qualcomm ( QCOM 103.88, -8.62, -7.7%), Roku ( ROKU 51.84, -2.48, -4.6%) 및 Fortinet ( FTNT 45.93, -7.30, -13.7%) 와 같은 일부 실망스러운 어닝 결과도 투자심리를 압박했습니다.
시장 참가자들이 연준의 최종 금리가 이전 예상보다 높을 것이라는 파월 의장의 신호에 적응하면서 2년물 수익률과 10년물 수익률은 밤새 각각 4.75%와 4.24%를 기록했습니다. 2년 만기 채권 수익률은 4.72%에, 10년 만기 채권 수익률은 4.12%에 마감되었습니다.
메가 캡 주식은 오늘 시장을 끌어 내렸습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)의 0.5% 손실과 S&P 500의 1.1% 손실 대비 2.2% 하락했습니다.
11개 S&P 500 섹터 중 약 절반이 적자로 마감했습니다. 정보 기술(-3.0%)은 최하위를 기록했고 에너지(+2.0%)는 리더보드에 있었습니다.
정보 기술 부문은 Fidelity Nat'l Info ( FIS 57.18, -22.29, -28.1%) 및 Fortinet ( FTNT 45.93, -7.30, -13.7%) 의 실망적인 어닝결과 인해 압박을 받았습니다.
한편, ConocoPhillips ( COP 133.82, +7.31, +5.8%), Marathon Oil ( MRO 31.42, +1.66, +5.6%) 및 Apa Corp ( APA 47.29, +3.05, +6.9%)의 긍정적인 어닝 뉴스는 에너지를 부양했습니다.
이와 관련하여 에너지 복합 선물은 세션을 더 낮게 정산했습니다. WTI 원유 선물은 2.0% 하락한 $88.07/bbl, 천연가스 선물은 3.7% 하락한 $6.31/mmbtu를 기록했습니다.
금일 개장을 앞두고 카디널헬스(CAH), 듀크에너지(DUK), 텔러스(TU), 도미니언에너지(D), 마그나(MGA), 엔브리지(ENB), 플루어(FLR), 허쉬푸드(HSY), Huntsman(HUN)이 수익을 보고할 예정입니다.
금요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.
- 8:30 ET: 10월 비농업 급여(컨센서스 220,000, 이전 263,000), 비농업 개인 급여(컨센서스 225,000, 이전 288,000), 평균 시간당 수입(이전 0.3%) 비율(컨센서스 3.6%, 이전 3.5%) 및 평균 근무주(컨센서스 34.5, 이전 34.5)
오늘의 경제 데이터 검토:
- 주간 초기 클레임 217K( 컨센서스 222K); 이전은 217K에서 218K로 수정되었습니다. 주간 계속 청구 1,485,000,000; 이전 1,438,000
- 보고서의 핵심은 낮은 수준의 초기 청구가 여전히 타이트한 노동 시장과 긴축 경로를 유지할 연준의 데이터 포인트를 나타낸다는 것입니다.
- 9월 무역수지 -$733억 (컨센서스 -$710억); 이전은 -$674억에서 -$657억으로 수정되었습니다.
- 보고서의 주요 내용은 수출이 8월 수출보다 28억 달러 적었고 수입은 8월 수입보다 48억 달러 많았으며 이는 부분적으로 미국 활동에 비해 해외 활동이 상대적으로 약함을 반영한다는 것입니다.
- Q3 생산성-Prel 0.3%(컨센서스 0.5%); 이전 -4.1%; Q3 단위 노동 비용 - Prel 3.5%(컨센서스 4.2%); 기존 10.2%에서 8.9%로 수정
- 보고서의 주요 내용은 비농업 부문 노동 생산성이 전년 동기 대비 1.4% 감소했으며 1.4% 감소는 1982년 이후 처음으로 이 측정에서 3회 연속 감소했다는 것입니다.
- 10월 IHS 마킷 서비스 PMI - 최종 47.8; 이전 46.6
- 9월 공장 주문 0.3% (컨센서스 0.3%); 기존 0.0%에서 0.2%로 수정
- 보고서의 주요 내용은 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문이 0.4% 감소한 것으로 입증되는 비즈니스 지출이 어느 정도 완화되고 있다는 것입니다.
10월 ISM 비제조업 지수 54.4%(컨센서스 55.2%); 이전 56.7%
Dow Jones Industrial Average: -11.9% YTD
S&P Midcap 400: -16.7% YTD
S&P 500: -22.0%
Russell 2000: -20.7% YTD
나스닥 종합 지수: -33.9% YTD
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