11/1/2022

	11/1/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3871.98	3856.1	-0.41%	-15.88
	SPY	386.21	384.52	-0.44%	-1.69
	QQQ	277.95	275.11	-1.02%	-2.84
	TQQQ	20.95	20.3	-3.10%	-0.65
	SQQQ	51.9	53.49	3.06%	1.59
	SOXX	326.48	329.11	0.81%	2.63
	SOXL	8.92	9.1	2.02%	0.18
	SOXS	59.39	58.05	-2.26%	-1.34
	DIA	327.42	326.41	-0.31%	-1.01
RUSSELL 2000	IWM	183.33	183.58	0.14%	0.25
DOW TRANSPORTATION	IYT	212.48	213.51	0.48%	1.03
FINANCIAL	XLF	33.98	34.07	0.26%	0.09
ENERGY	XLE	90	90.87	0.97%	0.87
BIOTECH	XBI	82.15	82.82	0.82%	0.67
CONSUMER STAPLE	XLP	72.74	72.51	-0.32%	-0.23
HEALTH CARE	XLV	132.75	132.83	0.06%	0.08
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	144.03	142.57	-1.01%	-1.46
HOMEBUILDER	XHB	58.34	58.09	-0.43%	-0.25
UTILITY	XLU	66.78	67.04	0.39%	0.26
RETAIL	XRT	62.75	63.02	0.43%	0.27
EMERGING MARKETS	SPEM	30.26	30.76	1.65%	0.5
SOUTH KOREA INDEX	EWY	51.81	52.71	1.74%	0.9
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	5.99	6.32	5.51%	0.33
	ARKK	38.28	38.29	0.03%	0.01
	/BTC	20440	20500	0.29%	60
CRUDE OIL	/CL	86.21	88.57	2.74%	2.36
	GLD	151.93	153.46	1.01%	1.53
	SLV	17.62	18.05	2.44%	0.43
	GDX	24.16	24.7	2.24%	0.54
13 WKs	IRX	39.75	40.5	1.89%	0.75
5	FVX	42.48	42.58	0.24%	0.1
10	TNX	40.77	40.52	-0.61%	-0.25
30	TYX	42.04	41.24	-1.90%	-0.8
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.12	-0.16	33.33%	-0.04
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.41	-0.47	-14.63%	-0.06
	T2107 (% stock above 200MA)	37.6	37.6	0.00%	0
	T2108 (% stock above 40 MA)	62.89	64	1.76%	1.11
	AAPL	153.34	150.65	-1.75%	-2.69
	MSFT	232.13	228.17	-1.71%	-3.96
	AMZN	102.44	96.79	-5.52%	-5.65
	GOOGL	94.51	90.47	-4.27%	-4.04
	TSLA	227.54	227.82	0.12%	0.28
	NVDA	134.97	135.43	0.34%	0.46

 

*오늘 특이사항*

 

오늘의 시황 정리 

 

다우 -79.75 32655.23, 나스닥 -97.30 10830.70, S&P -15.88 3856.17

주식시장은 11월을 긍정적으로 출발했습니다. S&P 500, Dow 및 Nasdaq은 오늘 아침 고점에서 각각 1.0%, 1.5%, 0.7% 상승했습니다. 초기 상승세는 중국이 향후 몇 개월 동안 코로나바이러스 제로 정책으로의 전환, 국채 수익률 하락, Johnson & Johnson ( JNJ 173.09, -0.88, -0.5%) 이후 M&A 소문에 대한 일부 낙관론에 의해 주도되었습니다.

그러나 시장은 동부 표준시 오전 10시에 경제 데이터가 발표된 후 빠르게 후퇴 모드로 전환했습니다. 이 데이터에는 10월 ISM 제조업 지수가 예상보다 약세, 9월 건설 지출 보고서가 예상보다 강세이며, JOLTS - 9월 구인 보고서가 예상보다 강세를 보였습니다.

데이터의 주요 문제는 JOLTS 수치가 높아 노동 시장이 여전히 강하고 임금 기반 인플레이션 압력이 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다. 이러한 이해는 연준이 11월 회의 이후 금리 인상 접근 방식을 완화하지 않을 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다. 

주식 시장과 국채 시장 모두 데이터의 여파로 매수자가 물러나고 낮은 가격 수준으로 후퇴하는 것을 보았습니다. 10년 만기 국채 수익률은 주식이 상승할 때 4.00%를 밑돌았으나 4.05%에 안착했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 이전 4.43%에서 4.51%로 마감되었습니다.

초기 후퇴를 처리한 후 주식 시장은 관망 모드로 되돌아갔고 세션의 나머지 기간 동안 상당히 좁은 거래 범위에 머물렀습니다. 이는 내일 오후 2시(동부 표준시)의 FOMC 결정에 앞서 오후 2시 30분(동부 표준시)의 파월 연준 의장의 기자 회견을 결과를 기다리는것으로 보여집니다. 

특히, 오늘날 중소형주는 대형주보다 나은 성과를 보였습니다. Russell 2000(+0.3%)과 S&P Mid Cap 400(+0.4%)은 완만한 상승세를 보였고 세 가지 주요 지수는 평평한 선 아래에서 마감했습니다. 

반도체 주식은 오늘 특정 강세였습니다. PHLX Semiconductor Index(SOX)는 Lattice Semi ( LSCC 52.58, +4.07, +8.4%)와 NXP Semi ( NXPI 151.85, +5.77, +4.0%)의  만족스러운 어닝 뉴스 이후 0.7% 상승 했습니다.

개별적으로 Uber ( UBER 29.75, +3.18, +12.0%)는 분기별 결과를 게시하고 Q4 조정 EBITDA 가이던스를 높인 후 성장주에서 두드러진 성과를 보였습니다.

11개의 S&P 500 섹터 중 대략 절반이 오늘 손실을 입었고 통신 서비스(-1.3%)가 최하위를 기록했습니다. 한편, 에너지(+1.1%)가 리더보드 1위에 올랐고, 유가는 중국이 앞으로 몇 달 안에 "재개방"할 것이라는 전망에 따라 상승했습니다. WTI 원유 선물은 2.2% 상승한 $88.40/배럴을 기록했습니다.

수요일 오픈을 앞두고 Brinker(EAT), CH Robinson(CHRW), Canada Goose(GOOS), CVS Health(CVS), Dine Brands(DIN), DISH Network(DISH), Estee Lauder(EL), Ferrari(RACE) , Generac(GNRC), Humana(HUM), New York Times(NYT), Paramount Global(PARA), Rockwell Automation(ROK), Scotts Miracle-Gro(SMG), Vulcan Materials(VMC), Yum! Brands(YUM) 및 Zimmer Biomet(ZBH)의 실적 보고가 예정되어 있습니다.

수요일을 앞두고 시장 참가자들은 다음과 같은 경제 데이터를 받게 됩니다.

• 7:00 ET: 주간 MBA 모기지 지수(이전 1.7%)
• 8:15 ET: 10월 ADP 고용 변화(컨센서스 198,000, 이전 208,000)
• 10:30 ET: 주간 원유 재고(이전 +259만)
• 14:00 ET: 11월 FOMC 결정(컨센서스 3.75-4.00%, 이전 3.00-3.25%)

 

오늘의 경제 데이터 검토:

• 10월 ISM 제조업 지수는 9월의 50.9%에서 50.2%(컨센서스 50.0%)로 하락했습니다. 50.0% 이상의 숫자는 확장을 나타내지만 9월보다 낮은 수치는 전체 제조 활동의 감속을 나타냅니다. 10월은 제조업 부문에서 29개월 연속 확장세를 기록했지만 2020년 5월 이후 가장 낮은 수치입니다.
• 이 보고서의 핵심 내용은 2020년 4월과 5월의 대유행으로 인한 위축 이후 본 적이 없는 제조업 활동 위축에 가까운 제조업 활동의 완화를 의미한다는 것입니다. 미국 경제가 경기 침체를 겪을 위험이 있습니다.
• 총 건설 지출은 8월에 상향 수정된 0.6% 감소(-0.7%에서)에 이어 9월에 전월 대비 0.2% 증가했습니다(컨센서스 -0.5%). 총 민간 건설은 전월 대비 0.4% 증가한 반면 총 공공 건설 지출은 0.4% 감소했습니다. 전년 대비 총 건설 지출은 10.9% 증가했습니다.
• 보고서의 핵심 내용은 신규 단독 주택 건설(-2.6%)이 전체 건설 지출에 계속해서 큰 걸림돌이 되고 있다는 점입니다. 이는 모기지 이자율 급등, 건축 비용 상승 및 주택 건설업자 심리 약화의 부정적인 영향을 반영합니다.
• JOLTS 9월 일자리는 총 1071만7000개로 수정 전 수정된 총 1028만개(기존 1005만3000개)에서 집계됐다.

 

Dow Jones Industrial Average: -10.1% YTD

S&P Midcap 400: -14.1% YTD

S&P 500: -19.1%

Russell 2000: -17.5% YTD

나스닥 종합 지수: -30.4% YTD

 

특이 종목 변동 사항

 

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

SONN

ARCT

SNOA

ARAV

MTCH

PPSI

BAND

CHGG

SONY