11/2/2022

 

	11/2/2022	Previous Day's Closing Price	Today Close	% CHANGE SINCE THE PRE-TRADING DAY CLOSE	CHANGE SINCE PRE-TRADING DAY CLOSE
SPX	.INX	3856.1	3759.69	-2.50%	-96.41
	SPY	384.52	374.87	-2.51%	-9.65
	QQQ	275.11	265.68	-3.43%	-9.43
	TQQQ	20.3	18.2	-10.34%	-2.1
	SQQQ	53.49	59.04	10.38%	5.55
	SOXX	329.11	318.72	-3.16%	-10.39
	SOXL	9.1	8.24	-9.45%	-0.86
	SOXS	58.05	63.58	9.53%	5.53
	DIA	326.41	321.36	-1.55%	-5.05
RUSSELL 2000	IWM	183.58	177.49	-3.32%	-6.09
DOW TRANSPORTATION	IYT	213.51	207.32	-2.90%	-6.19
FINANCIAL	XLF	34.07	33.64	-1.26%	-0.43
ENERGY	XLE	90.87	88.68	-2.41%	-2.19
BIOTECH	XBI	82.82	81.18	-1.98%	-1.64
CONSUMER STAPLE	XLP	72.51	71.25	-1.74%	-1.26
HEALTH CARE	XLV	132.83	130.57	-1.70%	-2.26
CONSUMER DISCRETIONARY	XLY	142.57	137.18	-3.78%	-5.39
HOMEBUILDER	XHB	58.09	55.86	-3.84%	-2.23
UTILITY	XLU	67.04	66.39	-0.97%	-0.65
RETAIL	XRT	63.02	60.38	-4.19%	-2.64
EMERGING MARKETS	SPEM	30.76	30.5	-0.85%	-0.26
SOUTH KOREA INDEX	EWY	52.71	51.74	-1.84%	-0.97
SOUTH KOREA 3X BULL	KORU	6.32	5.96	-5.70%	-0.36
	ARKK	38.29	36.44	-4.83%	-1.85
	/BTC	20500	20185	-1.54%	-315
CRUDE OIL	/CL	88.57	89.35	0.88%	0.78
	GLD	153.46	152.39	-0.70%	-1.07
	SLV	18.05	17.73	-1.77%	-0.32
	GDX	24.7	23.25	-5.87%	-1.45
13 WKs	IRX	40.5	40.25	-0.62%	-0.25
5	FVX	42.58	42.49	-0.21%	-0.09
10	TNX	40.52	40.59	0.17%	0.07
30	TYX	41.24	41.22	-0.05%	-0.02
	10Y3M (10yr 3m spread)	-0.16	-0.12	-25.00%	0.04
	10Y2Y (10yr 2yr spread)	-0.47	-0.51	-8.51%	-0.04
	T2107 (% stock above 200MA)	37.6	33.76	-10.21%	-3.84
	T2108 (% stock above 40 MA)	64	54.19	-15.33%	-9.81
	AAPL	150.65	145.03	-3.73%	-5.62
	MSFT	228.17	220.1	-3.54%	-8.07
	AMZN	96.79	92.12	-4.82%	-4.67
	GOOGL	90.47	86.97	-3.87%	-3.5
	TSLA	227.82	214.98	-5.64%	-12.84
	NVDA	135.43	132.19	-2.39%	-3.24

*오늘 특이사항*

오늘의 시황 정리 

다우 -505.44 32149.79, 나스닥 -366.05 10464.65, S&P -96.41 3759.76

 

주식 시장에 대한 거친 세션으로 마무리 되었지만 세션 동안 항상 그런 것은 아니었습니다. 시장은 FOMC 정책 결정이 오후 2시(동부 표준시)에 결정될 때까지 좁은 거래 범위와 약간의 손실에 머물렀고, 금리 발표문이 있고 난 후 주식은 급등했습니다. 그러나 파월 연준 의장이 오후 2시 30분(동부 표준시)에 기자회견을 하면서 상황은 빠르게 악화되었습니다. 궁극적으로 주요 평균은 세션 저점에서 마감되었습니다.

정책 결정 후 초기 상승폭은 금리 발표문을 기반으로 했으며, 이는 향후 회의에서 덜 공격적인 금리 인상 접근 방식에 대한 시장의 희망을 부추겼습니다.

"목표 범위의 향후 증가 속도를 결정할 때 위원회는 통화 정책의 누적 긴축, 통화 정책이 경제 활동 및 인플레이션에 영향을 미치는 시차, 경제 및 금융 발전을 고려할 것입니다." 라는 문구에서 시장은 반등하기 시작했습니다.  

그러나 파월 의장이 연준이 정책 금리를 제한적 수준으로 끌어올리려면 갈 길이 멀다고 강조하고 "일시 중단을 생각하는 것은 매우 시기상조"라고 덧붙인 후 시장은 강한 매도로 이어졌습니다.  

시장에 대한 또 다른 대략적인 점은 지난 회의 이후 들어오는 데이터가 궁극적인 이자율 수준이 이전에 예상했던 것보다 더 높을 것이며, 금리가 제한적 수준에 도달하기 전에 "확인해야 할 근거가 더 많다"는 것을 시사하는 파월의 메시지였습니다.

매도자들은 기자 회견 도중과 이후에 국채와 주식 시장에 뛰어들었습니다. 2년 만기 국채 수익률은 처음에 4.44%까지 하락했지만 4.55%에 고정된 후 현금 세션이 종료된 후 4.62%까지 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.98%로 떨어졌지만 4.06%에 고정되어 현금 세션이 끝난 후 4.11%로 급등했습니다. 

주식은 광범위하게 매도되었습니다. S&P 500 11개 섹터 모두 1.0%(유틸리티)에서 3.8%(자유 소비재) 범위의 손실로 마감했습니다. 

메가캡주는 전체 시장보다 큰 손실을 입었습니다. Vanguard Mega Cap Growth ETF(MGK)는 오늘 3.6% 하락했으며 S&P 500은 2.5% 하락했습니다.

개별적으로 일부 이름은 분기별 결과를 보고한 후 하락세를 극복할 수 있었습니다. CVS Corp. ( CVS 96.80, +2.18, +2.3%), Match Group ( MTCH 45.74, +1.84, +4.2%) 및  Mondelez Int'l ( MDLZ 62.58, +0.71, +1.2%)이 상승마감 하였습니다.

에너지 복합 선물은 세션을 상승마감 하였습니다. WTI 원유 선물은 1.6% 상승한 $89.82/bbl, 천연 가스 선물은 6.9% 상승한 $6.55/mmbtu를 기록했습니다.

Cigna(CI), ConocoPhillips(COP), Cheniere Energy(LNG), Peloton(PTON), Marriott(MAR), Westlake Corporation(WLK), Kellogg(K), Moderna(MRNA), Restaurant Brands Int'l(QSR) , AmerisourceBergen(ABC), Royal Caribbean(RCL), Shake Shack(SHAK), Wayfair(W) 및 Crocs(CROX)는 목요일 개장을 앞두고 실적을 발표할 예정인 주목할만한 회사 중 일부입니다.

목요일 경제발표 예정지표:

• 8:30 ET: 주간 초기 클레임(컨센서스 222,000, 이전 217,000), 계속 클레임(이전 1,438백만), 9월 무역 수지(컨센서스 -$71.00bn; 이전 -$67.403bn), 예비 생산성 (컨센서스 0.5%, 이전 -4.1%) 및 예비 Q3 단위 인건비(컨센서스 4.2%, 이전 10.2%)
• 10:00 ET: 9월 공장 주문(컨센서스 0.3%, 이전 0.0%) 및 10월 ISM 비제조업 지수(컨센서스 55.2%, 이전 56.7%)
• 10:30 ET: 주간 천연 가스 재고(이전 +52 bcf)

 

Dow Jones Industrial Average: -11.5% YTD

S&P Midcap 400: -16.5% YTD

S&P 500: -21.1%

Russell 2000: -20.3% YTD

나스닥 종합 지수: -32.7% YTD

특이 종목 변동 사항

거래량 10밀리언 이상 & Watch List

BAND

RYAM

QUAD

HUDI

MMAT